BRE International Finance BV, podmiot zależny od BRE Banku SA, wyemituje 2 listopada I transzę trzyletnich euroobligacji o wartości 125 mln euro - podał bank w piątek w komunikacie.
Będą to papiery o zmiennej stopie procentowej, a kupon będzie równy 3-miesięcznej stopie EURIBOR plus 0,375 proc. Cena emisyjna wynosi 99,786 proc.
Obligacje będą wprowadzone do obrotu na giełdzie w Luksemburgu.
BRE Bank SA jest gwarantem wykupu obligacji, a agentem emisji Morgan Stanley and Co. International Ltd oraz Commerzbank AG.
W marcu BRE Bank SA podpisał ze swoją spółką zależną - International Finance BV, umowę o emisji na giełdzie w Luksemburgu euroobligacji do kwoty 1,5 mld euro.
Zgodnie z programem emisji, BRE będzie mógł przeprowadzić emisje papierów dłużnych zarówno zwykłych, jak i podporządkowanych, w wielu transzach, wielu walutach i o różnej strukturze odsetkowej.
Agencja ratingowa Moody's Investors Service Ltd przyznała dla papierów dłużnych, emitowanych w ramach tego programu, indykatywny rating Baa1 oraz dla podporządkowanych papierów dłużnych - indykatywny rating Baa2.
