W transzy krajowych inwestorów detalicznych oferowanych będzie 1.380.290 akcji zamiast 1.625.471, w transzy dużych inwestorów krajowych 2.765.000 wobec 3.251.000, a w transzy instytucjonalnych inwestorów zagranicznych 4.145.000 akcji zamiast 4.876.000.
W dodatkowej puli akcji ich liczba została zwiększona do 7.965.181 z 6.503.000.
Akcje Opoczna, łącznie 16.255.471, sprzedaje Credit Suisse First Boston Ceramic Partners, spółka będąca własnością funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Credit Suisse First Boston oraz przez Enterprise Investors.
Przedział cenowy producenta płytek ceramicznych został ustalony na 54,7-69,9 zł
"Wprowadzający zamierza zbyć wszystkie posiadane akcje spółki w drodze oferty publicznej. Jednak istnieje ryzyko, iż nie wszystkie akcje oferowane zostaną ostatecznie przydzielone i nabyte przez inwestorów. W szczególności, wprowadzający może nie przydzielić z jakichkolwiek powodów w całości lub w części akcji objętych dodatkową pulą akcji" - podało Opoczno.
Te akcje mogą być sprzedane w terminie późniejszym. Istnieje także ryzyko wykorzystania opcji stabilizacyjnej. Oznacza to, że wprowadzający może po zakończeniu oferty kupić maksymalnie 1.477.770 akcji.
"Wprowadzający zamierza dążyć do zapewnienia, aby akcje, które pozostaną w jego posiadaniu, zostały zbyte w ramach zorganizowanej oferty sprzedaży akcji na rynku giełdowym lub poza rynkiem regulowanym" - dodała spółka.
Późniejsza sprzedaż akcji może mieć "(choćby przejściowo) istotny negatywny wpływ na cenę rynkową akcji", a źródłem podaży rynkowej w późniejszym terminie mogą być akcje kupione w ramach opcji stabilizacyjnej.
Proces book-buildingu w ofercie Opoczna potrwa od 2 do 16 czerwca, a zapisy w transzy inwestorów detalicznych od 2 do 15 czerwca.
Ostateczna cena sprzedaży podana będzie 17 czerwca.
Przydział akcji Opoczna inwestorom indywidualnym nastąpi na specjalnej sesji GPW 21 czerwca.
Credit Suisse First Boston Ceramic Partners posiada niemal 99 proc. kapitału zakładowego spółki.
GPW poinformowała w środę, że debiut Opoczna odbędzie się 24 czerwca.