13:58 07.01.2008
IDMSA chce pozyskać kilkaset mln zł z emisji, zmienia strukturę grupy
Warszawa, 07.01.2008 (ISB) - Dom Maklerski IDMSA planuje pozyskać kilkaset milionów złotych dzięki emisji od 37 726 528 do 109 088 428 akcji I z prawem poboru, poinformował w poniedziałek prezes Grzegorz Leszczyński. Grupa planuje tak przekształcić swoją strukturę, żeby podmiotem dominującym stał się holding, a dom maklerski został jedną z jego spółek zależnych.
"Takie zmiany wynikają z planów rozszerzenia naszej działalności" - powiedział Leszczyński. Do końca I kwartału spółka chce złożyć wniosek o licencję na działalność bankową i liczy, że uzyska ją do końca roku. W takim przypadku nowy bank mógłby rozpocząć działalność operacyjną na początku przyszłego roku.
"Prowadziliśmy rozmowy w sprawie przejęcie kilku banków, dziś nadal nie wykluczamy takiego scenariusza, ale najbardziej prawdopodobne jest to, ze założymy nowy podmiot, który rozpocznie działalność od początku" - powiedział Leszczyński na konferencji prasowej.
Środki pozyskane z emisji akcji I (która może nawet podwoić wysokość kapitału zakładowego spółki) zostaną przeznaczone właśnie na rozpoczęcie działalności bankowej, a także akwizycje w kraju i zagranicą.
"Większość pozyskanych środków chcemy wydać do końca bieżącego roku" - powiedział Leszczyński. Poinformował, że grupa planuje przejęcia domów maklerskich w Wielkiej Brytanii, Indiach, Rumunii i na Ukrainie. IDMSA miałby przejmować mniejszościowe pakiety w tamtejszych firmach, a potem zwiększać swoje udziały. Leszczyński deklarował, że najbardziej zaawansowane są rozmowy prowadzone w Wielkiej Brytanii.
"Nasz pomysł polega na tym, żeby być grupą regionalną i oferować produkty środkowoeuropejskie na rynkach rozwiniętych" - powiedział Leszczyński.
Prezes IDMSA poinformował, że IDMSA chce zaproponować
akcje obecnym udziałowcom z pewnym dyskontem wobec ceny rynkowej, ale cena zostanie ustalona później.
"Sytuacja na rynku jest taka, że nie chcemy sprzedawać akcji na zewnątrz przy tak niskich cenach, sami wolimy je kupić" - powiedział Leszczyński. Dodał, że zarząd planuje raczej kupować, niż sprzedawać przysługujące mu prawa poboru. Zarząd chce zaproponować, żeby dniem ustalenia prawa poboru był 23 kwietnia. Leszczyński zaznaczył też, że spółka rozważa przedstawienie prognoz finansowych na 2008 r.
Zarząd poprosi też akcjonariuszy o zgodę na emisję warrantów subskrypcyjnych z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii J. Ma ona stanowić od 3 do 5% podwyższonego kapitału i być przeznaczona dla pracowników w ramach programu motywacyjnego.
Po trzech kwartałach zysk netto grupy IDMSA wyniósł 117 mln zł, wobec 20 mln zł rok wcześniej, co oznacza sześciokrotny wzrost. Zysk jednostkowy IDMSA wzrósł do 102,4 mln zł wobec 19,7 mln zł.
W grudniu przedstawiciele spółki informowali, że IDMSA zamierza w ciągu 2-3 lat stać się czołową polską grupą finansową z zyskiem netto grupy na poziomie 1 mld zł. (ISB)
mtd/amo