czy cedc poleci w dol ?
emisja akcji ? :
Co to jest Transakcja Finansowania?
Dnia 23 kwietnia 2012 roku Spółka zawarła umowę nabycia papierów wartościowych („Umowa Nabycia Papierów
Wartościowych”) ze spółką Roust Trading Ltd. („Roust Trading”). Zgodnie z Umową Nabycia Papierów Wartościowych
Roust Trading zobowiązała się do na nabycia, w trzech transakcjach, akcji zwykłych nowej emisji oraz obligacji
niepodporządkowanych Spółki na łączną sumę 310 000 000 USD.
W pierwszej transakcji („Zamknięcie Pierwszego Etapu Transakcji”) Roust Trading objęła za gotówkę (i)
5 714 286 akcji („Akcje Początkowe”) zwykłych Spółki o wartości nominalnej 0,01 USD („Akcje Zwykłe”) za łączną cenę
sprzedaży 30 000 000 USD, czyli 5,25 USD za akcję, oraz (ii) nowe obligacje o łącznej wartości nominalnej 70 000 000 USD
(„Nowe Obligacje”) o oprocentowaniu 3,0% i terminie zapadalności 18 marca 2013 roku. Zamknięcie Pierwszego Etapu
2
Transakcji polegającego na emisji i sprzedaży Akcji Początkowych oraz Nowych Obligacji miało miejsce ____ maja 2012
roku. Przychody (po odliczeniu opłat i wydatków) z emisji Akcji Początkowych oraz Nowych Obligacji zostaną przez Spółkę
wykorzystane z czasem na wykup części Niepodporządkowanych Obligacji Zamiennych Spółki o oprocentowaniu 3,00% i z
terminem zapadalności w 2013 roku („Obligacje Zamienne”) będących w posiadaniu inwestorów zewnętrznych. Z
zastrzeżeniem realizacji Zamknięcia Drugiego Etapu Transakcji (jak określono poniżej), Spółka (w dniu 30 stycznia 2013 roku
lub po tej dacie) bądź Roust Trading (w dniu realizacji Zamknięcia Drugiego Etapu Transakcji lub po tej dacie) będzie mogła
spowodować rzeczywistą wymianę Nowych Obligacji na
Akcje Zwykłe nowej emisji w kwocie równej pozostałej w danym
momencie do spłaty kwocie głównej Nowych Obligacji powiększonej o kwotę narosłych i niespłaconych odsetek od tych
Obligacji na dzień Zamknięcia Drugiego Etapu Transakcji, podzielonej przez 5,25 USD („Wymieniane Akcje”). Łączna
liczba Wymienianych Akcji, które mają być wyemitowane, wynosi około 13 333 333 Akcji Zwykłych powiększonych o
dodatkowe
akcje odpowiadające narosłym i niewypłaconym odsetkom od Nowych Obligacji na datę Zamknięcia Drugiego
Etapu Transakcji. Spółka musi wykorzystać przychody z emisji Wymienianych Akcji na spłatę lub wykup Nowych Obligacji i
zapłatę narosłych i niespłaconych odsetek od tych Obligacji.
W drugiej transakcji („Zamknięcie Drugiego Etapu Transakcji”) Roust Trading nabędzie nowe obligacje z
terminem zapadalności 31 lipca 2016 r. („Obligacje Odnowione”) (ang. rollover notes) o łącznej wartości nominalnej
102 554 000 USD, z których przychody (po odliczeniu opłat i wydatków) Spółka musi wykorzystać na wykup Obligacji
Zamiennych będących w posiadaniu Roust Trading lub jej podmiotów powiązanych, w takiej samej kwocie, jak Obligacje
Odnowione, według wartości nominalnej. Obligacje Odnowione będą mieć średnie oprocentowanie (ang. blended interest
rate) w wysokości 6.00% w okresie ich ważności. Odsetki narosłe do 31 grudnia 2013 r. włącznie będą w rzeczywistości
wypłacane w Akcjach Zwykłych, natomiast odsetki narosłe po tej dacie będą wypłacane w gotówce.
W momencie zamknięcia dodatkowego etapu transakcji („Zamknięcie Dodatkowego Etapu Transakcji”) Spółka
będzie miała możliwość wyemitowania na rzecz Roust Trading nowych obligacji z terminem zapadalności 31 lipca 2016 r.
(„Obligacje Dodatkowe”) (ang. backstop notes) o łącznej wartości nominalnej do 107 500 000 USD w zamian za gotówkę
zapłaconą przez Roust Trading równą wartości nominalnej Obligacji Dodatkowych. Obligacje Dodatkowe będą mieć średnie
oprocentowanie (ang. blended interest rate) w wysokości 6.00% w okresie ich ważności. Odsetki narosłe do 31 grudni