24.05. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 13/2012
Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. w Warszawie informuje, że działając na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALATRAVA CAPITAL S.A. z dnia 26 października 2011r., podjął decyzję o emisji i przydziale 67.452 obligacji na okaziciela serii B1 zamiennych na
akcje zwykłe na okaziciela serii V Spółki, o łącznej wartości nominalnej 6.745.200 zł oraz podaje informacje dotyczące emisji:
1. Cel emisji obligacji - projekty inwestycyjne.
2. Rodzaj emitowanych obligacji - obligacje na okaziciela zamienne na
akcje.
3. Wielkość emisji - 67.452 obligacji serii B1.
4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji - wartość nominalna 1 obligacji wynosi 100,00 zł, cena emisyjna jest równa wartości nominalnej.
5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji - data wykupu została ustalona na dzień 22 maja 2013 r., o ile Obligatariusz nie skorzysta z prawa do zamiany obligacji na
akcje. Zamiana obligacji na
akcje zostanie dokonana w dniu wykupu pod warunkiem, że Obligatariusz złoży pisemne oświadczenie o zamianie, w okresie od dnia 1 kwietnia 2013 do 30 kwietnia 2013 r.
6. Obligacje serii B1 będą oprocentowane według stopy 10,5% w skali roku i oprocentowanie zostanie naliczone za okres od dnia przydziału Obligacji do dnia wykupu. Odesteki będą wypłacane w dniach: 22/08/2012, 22/11/2012, 22/02/2013 oraz w dniu wykupu.
7. Wysokość i rodzaj zabezpieczenia - blokada autonomiczna akcji spółki działającej pod firmą Genesis Energy S.A. - zabezpieczeniem jednej obligacji będzie 114 akcji; oraz oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) kodeksu postępowania cywilnego.
8. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia - saldo zobowiązań na dzień 31 marca 2012 r. wynosi 103.726 tyś. zł, perspektywy - 150 mln zł.
9. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolności emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone - nie dotyczy.
10. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne - nie dotyczy.
11. Liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji - 13.490.400 głosów.
12. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji - 256.815.400 głosów.
Podstawa prawna: § 5.1 pkt 11 oraz 17 RMF
WARTOSC 1 OBLIGACJI TO 100zl.ZABEZPIECZENIEM 1 OBLIGACJI JEST 114 AKCJI.JAKA JEST WAROSC AKCJI?RACHUNEK DOSC PROSTY.PONADTO 17 MAJA CTC PODPISALA JUZ WIAZACA UMOWE Z MNI DOT.PC GUARD.WPLYW OK 6MLN ZL.P. NARKIEWICZ ZAKUPIL PONAD 850 TYS AKCJI MIEDZY 15-18 MAJA...NIE PO TO ABY STRACIC