CENTROZAP SA uzupełnienie raportu nr 80/2009 oraz znaczące umowy
13.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 15/2011
W związku z Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie nałożenia kary administracyjnej wobec podejrzenia naruszenia przez Spółkę art. 56 ustawy o ofercie w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych, Zarząd Centrozap SA podaje informacje uzupełniające zgodnie z żądaniem KNF.
W odniesieniu do raportu bieżącego 80/2009 z dnia 09.07.2009 roku w zakresie zawarcia znaczącej Umowy z GEM, Centrozap SA informuje, że w ramach zabezpieczenia poszczególnych emisji akcji zawarta została odrębna Umowa pożyczki na mocy której CMS SA pełnił funkcję pożyczkodawcy, o czym Prezes Ireneusz Król informował w mediach, na łamach prasy (m.in. w gazecie Parkiet) oraz Akcji Inwestor Puls Biznesu. Z tytułu zawartej odrębnie umowy o współpracy Centrozap S.A. zobowiązany był do zapłaty na rzecz pożyczkodawcy wynagrodzenia w wysokości 3 % wartości nominału wypożyczonych akcji.
Centrozap SA informuje dodatkowo, że w okresie od 10.11.2009 roku do dnia 30.04.2010 roku zawarł cztery odrębne Umowy Subskrypcji i Wypożyczenia Akcji z Predin Inwest Sp. z o.o. o wartości 6 mln zł, 7 mln zł, 8 mln zł oraz 10,9 mln zł, tj. o łącznej wartości 31,9 mln zł.
Celem każdej z w/w Umów było pozyskanie finansowania na rozwój działalności energetycznej Centrozap SA oraz sfinansowanie kolejnych etapów Projektu Komi.
Na podstawie w/w Umów Centrozap SA uzyskał prawo zażądania w okresie jednego roku od daty zawarcia każdej z w/w Umów objęcia przez Predin Inwest Sp. z o.o. warrantów, a następnie wykonania praw do zapisu na
akcje i objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, których łączna cena emisyjna dla w/w Umów wyniosła nie więcej niż 31.875.109,00 PLN, przy czym liczba warrantów i akcji Spółki w ramach wykonania danej Umowy nie mogła przekroczyć pięciokrotności średniego wolumenu obrotu akcji spółki w okresie 10 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień skorzystania przez Spółkę z zapisów każdej z nich.
Centrozap SA mógł podjąć decyzję o skorzystaniu z zapisów każdej z w/w Umów w wybranym przez Spółkę momencie, w zależności od bieżących potrzeb kapitałowych.
Akcje Centrozap SA emitowane na podstawie w/w Umów były objęte w zamian za wkłady pieniężne.
Cena emisyjna akcji w ramach wykonania każdej z w/w Umów wyniosła 1,00 zł.
W ramach wykonania każdej z Umów, co do zasady, Predin Inwest Sp. z o.o. zobowiązany był do objęcia warrantów subskrypcyjnych uprawniających do złożenia zapisu na
akcje Spółki, a następnie akcji Spółki, w liczbie nie mniejszej niż 100 % i nie wyższej niż 200 % liczby akcji Spółki określonej przez Spółkę w momencie podjęcia decyzji o skorzystaniu z danej Umowy.
Centrozap SA zapłacił prowizje na rzecz Predin Inwest 8,0 % wartości emisji w odniesieniu do każdej udanej subskrypcji w ramach każdej z w/w Umów.
Dodatkowo Centrozap SA informuje, że w ramach zabezpieczenia poszczególnych emisji akcji w wykonaniu w/w Umów z Predin Inwest zawarte zostały odrębne Umowy pożyczki na mocy których CMS SA pełnił funkcję pożyczkodawcy. Z tytułu zawartych odrębnie umów o współpracy Centrozap S.A. zobowiązany był do zapłaty na rzecz pożyczkodawcy wynagrodzenia w wysokości 3 % wartości nominału wypożyczonych akcji.
Celem udzielenia pożyczek przez pożyczkodawcę było zabezpieczenie objęcia emisji nowych akcji przez inwestora w wykonaniu w/w Umów do momentu zarejestrowania ich w KRS i wprowadzenia do obrotu na GPW. Odpłatny charakter Umów pożyczek związany był z koniecznością zachowania ekwiwalentności świadczeń ze względu na wymogi podatkowe w zakresie nieodpłatnego świadczenia usług.
O emisji warrantów subskrypcyjnych oraz akcji w wykonaniu w/w Umów Centrozap SA informował w raportach 26/2010 z dnia 16.03.2010 roku, 36/2010 z dnia 16.04.2010 roku, 45/2010 z dnia 30.04.2010 roku oraz 59/2010 z dnia 28.05.2010 roku.
Podwyższanie kapitału w opisany powyżej sposób realizowane było w dobie kryzysu ekonomicznego i okresie braku alternatywnego dostępu do finansowania Centrozap SA.
Centrozap SA podkreśla, że istotnym celem kolejnych emisji akcji było odbudowanie wartości kapitałów własnych w związku z faktem, że corocznie biegli rewidenci w raportach z badania sprawozdania finansowego nakazywali Walnemu Zgromadzeniu podejmowanie uchwały o wyrażeniu zgody na dalsze istnienie Spółki ze względu na strukturę kapitałową bilansu.
W efekcie odbudowy kapitałów własnych nastąpiła znacząca restrukturyzacja bilansowa Centrozap SA, a kapitały własne zgodnie z ostatnim opublikowanym raportem za IV kwartał 2010 roku osiągnęły wartość 202.669 tys. zł w wyniku czego nie będzie już konieczne decydowanie o dalszym istnieniu Spółki.
Wszelkie opisane transakcje zostały przeprowadzone zgodnie z zachowaniem wszelkich uregulowań statutowych Centrozap SA i w oparciu o wymagane zgody Rady Nadzorczej Spółki.
Warunki opisanych powyżej transakcji nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego