BM BISE zaleca akumulowanie akcji PKM Duda, wycena 15,2 zł
Biuro Maklerskie Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych wydało rekomendację Akumuluj dla papierów Polskiego Koncernu Mięsnego Duda, z wyceną na poziomie 15,2 zł. Autor raportu, analityk BM BISE Mirosław Stępień, wycenia
akcje Dudy na 9,05 zł metodą porównawczą (do Sokołowa i Indykpolu) lub 19,3 zł opierając się na wycenie metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych.
Szacuje on, że spółka zarobi w tym roku na czysto 38,5 mln zł (0,8 zł/akcja) przy przychodach w wysokości 1,05 mld zł. W przyszłym roku zysk ma wynieść 44,3 mln zł (0,92 zł/akcja), a przychody 1,25 mld zł.
M. Stępień pisze, że w najbliższych 2-3 latach Duda zainwestuje kilkadziesiąt milionów złotych w budowę nowych ferm hodowlanych aby uniezależnić się od wahań cen surowca. Firma chce też rozbudować jeszcze w tym roku sieć centrów dystrybucyjnych z 6 do 10.
Pełna treść raportu znajduje się na stronach internetowych BM BISE.