RGK
/ 84.10.42.* / 2012-05-24 09:16
Mają zakontraktowaną sprzedaż 330 mln m3 gazu. Daje to,jak już kiedyś liczyłem, 27,5 mln m3 miesięcznie, czyli 917 tys.m3 dziennie.
W I kw.wydobycie średnie wynosiło ok.550 tys.m3 dziennie, obecnie przekracza 600 tys.m3. Aby wyrównać niedobór wydobycia, musi ono skoczyć niedługo o połowę, a następnie jeszcze minimum o drugie tyle. Jest to jak najbardziej realne, albowiem dwa odwierty są prawdopodobnie szczelinowane/z pola O /, jeden będzie /M-21/na pocz.II kw. Trwają prace nad bardzo obiecującym odwiertem NM, który może dać nawet ponad 200 tys.m3 dziennego wydobycia. Kolejne odwiert na ten rok to kolejnych 4-5 dziurek.
Reasumując - osiągnięcie wydobycia NA POZIOMIE MILIONA M3 DZIENNIE TO PRAWDOPODOBNIE KWESTIA DWÓCH MIESIĘCY, A MOŻE NAWET SZYBCIEJ. CENA ZA TYSIĄC M3 ZOSTAŁA ZDAJE SIE USTALONA NA ŚREDNIĄ 440 USD ZA TYS.M3 NA TEN ROK, JAK DONOSI PRASA.
TO POLICZMY:
1. 330 000 X 440 USD = 145,2 MLN USD;
2. 145,2 X 70%/UDZIAŁ KOV/ = 101,64 MLN USD;
3. 101,64 + 10%/WYD.ROPY/ = 111,804 MLN USD;
4. 111,8 X 3,3 PLN = 368,94 MLN PLN;
5. 369 - 90 MLN /KOSZTY GRUPY/ = 279 MLN PLN;
6. 279 / 421 /ILOŚĆ AKCJI/ = 0,66 PLN;
7. 0,66 X 15 / C/Z / = 9,90 CENA AKCJI NA KONIEC ROKU.
POTENCJAŁ WZROSTU DO KOŃCA ROKU:
9,90 / 1,30 = 7,6 RAZY W GÓRĘ:)))