RGK
/ 89.68.56.* / 2012-02-13 19:34
Wydobycie w tej chwili wynosi 520 tys. m3 dziennie, czyli ok.15 mln m3 miesięcznie, czyli 45 mln m3 kwartalnie. Oczywistym jest w tej chwili, że wydobycie będzie o 50% wyższe, ale zajmijmy się tym niższym, bo nich im znowu coś się przedłuży:)) Za 1 tys. m3 Ukraina płaci 414 USD/wg tego, co mówił Kuba w TVN,a prasa twierdzi, że Ukraina płaci nawet 485 USD/, a więc 45000 x 414 = 18 630 000 USD. Z tego 70% dla KOV razy cena dolara - 18,63 x 70% x 3,10 pln = 40,4 mln PLN. WYSZŁO 40 MLN?
A nie zapominajmy, że na dniach uruchomią kolejne wydobycie na ok.30 tys.m3 dziennie, nowy odwiert M-21 w skali ok.3-4 tygodni/siostrzany M-19, to samo złoże, tylko z drugiej strony, który daje w tej chwili ok.150 tys m3 dziennie/, pozwoli do końca kwartału PODWOIĆ PRODUKCJĘ W STOSUNKU DO KOŃCA IV KW2011R/340TYS/DO 650-700 TYS.DZIENNIE:))). No i nie zapominajmy,że to dopiero początek - nowa technologia szczelinowania zastosowana po raz pierwszy w XI2011r./efekt - M-19/bardzo szybko będzie PODWAJAĆ WYDOBYCIE W SKALI KOLEJNYCH KWARTAŁÓW. Nie zapominajmy,że KOV ma tam dwie wiertnie - jedną starą,i drugą nową, którą sciągnęli w IV kw.2011r. Jedna rewitalizuje stare odwierty , koszt 800tys.USd/M-19, i drugi, nie pamiętam nazwy/ a druga wierci nowe odwierty , koszt jeśli dobrze pamiętam, ok.1,5 mln USD.
W tym świetle patrząc, o ile oczywiście przepompownia da radę, należy oczekiwać nie 40 mln dla KOV, ale od 50 do 60 mln !!!
Ponieważ wydobycie będzie dalej rosło, a założyłem spadek cen gazu na przestrzeni kolejnych kwartałów o ok.20%/zapewne zbyt agresywnie/ założyłem wzrost TYLKO DWUKROTNY wpływów KOV w skali następnych kwartałów.
I policzmy :
50 mln/I kw/ + 3x100mln/pozostałe kwartały/
= 350 mln./sł.:TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT MILIONÓW/
A teraz sprawa kosztowa - za trzy kwartały 2011r. KOV wykazał wydatki ok.70 mln, czyli ok.23 mln kwartalnie. Rocznie 70 + 23 = 93 mln. w tym roku załóżmy, że wydatki wzrosną, powiedzmy do /strzelam, bo lubię/do jakiś 100 mln.
Wpływy - wydatki - 350 - 100 = 250 mln
/sł. DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT MILIONÓW/.
MAMY 420 MLN AKCJI - 250/420 = 0,60 GROSZY NA AKCJĘ ZYSKU.
WSKAŹNIK CENA/ZYSKU - 1,40/0,60 = 2,33 !!!
A ILE POWINIEN WYNOSIĆ? POLICZ SOBIE SAM...
MOIM ZDANIEM JUŻ TERAZ 10 DO 20 RAZY WIĘCEJ, A W NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI 50-60 RAZY WIĘCEJ - ZBLIŻA SIĘ PRZECIEŻ WIELKIMI KROKAMI NIGERIA Z JEJ JUŻ ODŁOŻONYMI WPŁYWAMI RZĘDU OK.15-20 TYS. BARYŁEK ROPY DZIENNIE Z DOCELOWYM WYDOBYCIEM W SKALI ROKU-DWÓCH NA POZIOMIE PRZEKRACZAJĄCYM 200 TYS. BARYŁEK !!! Cenę baryłki ropy podstaw sobie sam... Powodzenia:)))