BIOTON
Temat
Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej nabycia spółek włoskich
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
BIOTON S.A. ("Bioton") informuje, że w dniu 27.09.2007 r. Bioton zawarł ze spółką Amestor International LLC z siedzibą w Nowym Jorku ("Amestor") umowę inwestycyjną dotyczącą nabycia 100 % udziałów ("Udziały") spółki holdingowej z siedzibą na Cyprze ("Spółka Holdingowa"), która w dniu nabycia Udziałów przez Bioton będzie właścicielem 100 % udziałów w spółce Pharmatex Italia S.R.L. z siedzibą na terenie Włoch oraz co najmniej 96,095% udziałów w spółce Fisiopharma S.R.L. z siedzibą na terenie Włoch ("Spółki").
Łączna cena za Udziały wynosi 14.860.978 EUR. Jedna trzecia ceny, czyli kwota 4.953.659 EUR ma być płatna w gotówce w dniu zawarcia ostatecznej umowy nabycia Udziałów. Pozostałe dwie trzecie ceny, czyli kwota 9.907.319 EUR ma zostać zapłacona w akcjach Biotonu, które zostaną wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz objęte przez Amestor w dniu zawarcia ostatecznej umowy nabycia Udziałów ("Akcje Biotonu"). Cena Akcji Biotonu zostanie obliczona jako średnia z kursów zamknięcia akcji Biotonu z ostatnich trzydziestu dni kalendarzowych przed dniem zawarcia ostatecznej umowy nabycia Udziałów.
Akcje Biotonu zostaną pokryte przez Amestor wkładem pieniężnym.
Zawarcie ostatecznej umowy nabycia Udziałów uzależnione jest od spełnienia szeregu warunków, w szczególności zakończenia przez Bioton rachunkowo - podatkowego badania Spółek i Spółki Holdingowej oraz nabycia przez Spółkę Holdingową 100 % udziałów w Pharmatex Italia S.R.L. i co najmniej 96,095 % udziałów w Fisiopharma S.R.L.
Zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej, Amestor zobowiązał się nie rozporządzać połową objętych przez siebie Akcji Biotonu przez okres 6 miesięcy od daty zawarcia ostatecznej umowy nabycia Udziałów, a pozostałą połową objętych przez siebie Akcji Biotonu przez okres 9 miesięcy od daty zawarcia ostatecznej umowy nabycia Udziałów.
Przedmiot działalności Spółek obejmuje produkcję oraz handel lekami iniekcyjnymi. Spółki te posiadają rejestrację 25 leków, które sprzedawane są głównie na rynku szpitalnym.
Realizacja powyższej transakcji stanowić będzie kolejny bardzo ważny krok w realizacji globalnej strategii rozwoju Grupy Bioton, zmierzającej do wejścia na rynek Europy Zachodniej. Bioton zamierza wesprzeć Spółki w zakresie działań marketingowych mających na celu rozpoczęcie sprzedaży tych i następnych, w przyszłości rejestrowanych leków na rynku aptecznym. Bioton planuje również wykorzystać wolne moce produkcyjne w jednej ze Spółek do produkcji leków iniekcyjnych poprzez elastyczne zarządzanie produkcją w Polsce i we Włoszech, a także jako producenta kontraktowego dla podmiotów trzecich. Zakład produkcyjny jednej ze Spółek jest również przystosowany do produkcji form gotowych szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Spółki są w trakcie rejestracji kolejnych leków przeciwcukrzycowych, a także realizacji inwestycji w linię technologiczną do produkcji leków onkologicznych.