HTL-STREFA S.A.
Temat
Nabycie aktywów o znacznej wartości - przejęcie zagranicznego konkurenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieøπce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd HTL-STREFA S.A. informuje, że zawarł 24 października 2007 roku umowę kupna 100 proc. akcji europejskiej spółki będącej konkurentem HTL-STREFA S.A., producentem nakłuwaczy bezpiecznych, za 23 miliony euro (ok. 84,08 mln zł według średniego kursu NBP z 24 października 2007 roku).
Zarząd jednocześnie opóźnia przekazanie do publicznej wiadomości informacji o nazwie nabytej spółki oraz nazwie drugiej strony umowy, na podstawie art. 57 “ustawy o ofercie publicznej...", ponieważ ich natychmiastowe przekazanie naruszyłoby słuszny interes Spółki. Zarząd przekaże te informacje do publicznej wiadomości 31 października 2007 roku.
W wyniku transakcji HTL-STREFA S.A. nabyła zdolności produkcyjne, know-how, własność intelektualną oraz prawo do sprzedaży nakłuwaczy bezpiecznych produkowanych przez nabytą spółkę jej dotychczasowym klientom.
Sprzedaż nabytej spółki w 2007 roku wyniesie około 160 mln sztuk nakłuwaczy bezpiecznych, co zapewni jej ok. 12,5 proc. udziału w światowym rynku nakłuwaczy bezpiecznych. Zarząd szacuje, że w 2008 roku łączny udział w światowym rynku nakłuwaczy bezpiecznych HTL-STREFA S.A. i przejmowanej firmy osiągnie około 50 proc.
Zarząd HTL-STREFA przekaże szczegółowe informacje na temat skutków przejęcia konkurenta, w tym dane finansowe przejmowanego biznesu w ciągu 14 dni od daty niniejszego raportu.
Transakcja została sfinansowana przez emisję pięcioletnich obligacji, o której Zarząd informował w raporcie bieżącym nr 38 z 20 czerwca 2007 roku. Nadwyżka środków z emisji obligacji zostanie wykorzystana na zakończenie procesu przejęcia (m.in. ujednolicenie technologiczne) oraz na bieżące potrzeby inwestycyjne (w szczególności rozbudowę szlifierni igieł oraz wzrost zdolności produkcyjnych).
Umowa nabycia akcji spółki jest znacząca oraz stanowi nabycie aktywów o znacznej wielkości w rozumieniu przepisów prawa, ponieważ wartość jej przedmiotu przekracza 10 proc. kapitału własnego HTL-STREFA S.A.. oraz przekracza 20 proc. kapitału zakładowego jednostki, której
akcje stanowią przedmiot aktywów.
Przed zawarciem umowy nie istniały powiązania pomiędzy HTL-STREFA S.A., osobami nią zarządzającymi i ją nadzorującymi a nabywaną spółką oraz drugą stroną transakcji.