hajdi
/ 141.194.5.* / 2005-12-27 13:26
Kupuj MNI, cena docelowa 7,7 zł - BDM PKO BP
Akcje operatora telekomunikacyjnego MNI są warte 7,7 zł - uważa Dorota Puchlew, analityk Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP. W raporcie z 20 grudnia zaleca ona kupno papierów spółki, m.in. ze względu na silną pozycję MNI w atrakcyjnym segmencie rynku telekomunikacyjnego - usług dodanych dla telefonii stacjonarnej i komórkowej (infolinie, konkursy SMS-owe, własny call center).
"Jest to bardzo perspektywiczny rynek, ponieważ rola telefonu jako sposobu dotarcia do klienta jest coraz większa, w miarę wzrostu penetracji rynku telefonii mobilnej" - pisze D. Puchlew.
Jednocześnie, zauważa analityk BDM PKO BP, MNI jest jednym z bardziej aktywnych graczy konsolidujących polski rynek telekomunikacyjny, zwiększając swoje przychody i skalę prowadzonej działalności. Oczekuje ona, że w przyszłym roku, po przejęciu Telefonii Pilickiej, przychody MNI wzrosną do 128,8 mln zł wobec tegorocznej prognozy na poziomie 73,8 mln zł. BDM PKO BP szacuje, że w 2006 r. spółka zarobi na czysto 7,44 mln zł, czyli 0,33 zł na akcję, a zysk EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja) wzrośnie dwukrotnie do 24 mln zł.
Raport o MNI znajduje się na stronach internetowych BDM-u.