m,
/ 0.0.0.* / 2011-09-22 09:53
PETROLINVEST S.A. podpisał wstępną umowę inwestycyjną w sprawie nabycia 50,01% akcji w szwajcarskiej spółce Swiss Petroleum Investments Holding AG, która będzie wyłącznym właścicielem złóż ropy naftowej Zhilankyr oraz South Rovnoe zlokalizowanych w regionie kizylordzkim w Kazachstanie, terminalu przeładunkowego paliw w regionie Almaty w Kazachstanie oraz rafinerii ropy naftowej o mocy 100.000 ton/rok w regionie Almaty w Kazachstanie.
W ramach nabywanej spółki, Petrolinvest wraz z pozostałymi udziałowcami zamierza przystąpić do przemysłowej eksploatacji złóż ropy naftowej Zhilankhyr i South Rovnoe oraz wybudowania i eksploatacji rafinerii. Realizacja całego przedsięwzięcia umożliwi uruchomienie pełnego cyklu technologicznego wydobycia ropy naftowej, jej przerobu we własnej rafinerii oraz sprzedaży gotowych produktów paliwowych na eksport skierowany, zważywszy na położenie rafinerii oraz ogromne zapotrzebowanie na rynku, przede wszystkim do Chin.
Zgodnie z otrzymanymi przez Spółkę danymi dotyczącymi złóż przygotowanymi przez międzynarodową firmę Petroleum Geo-Services (PGS) złoże Zhilankyr jest złożem lekkiej ropy naftowej o potwierdzonych zasobach wydobywalnych na poziomie 21,9 mln bbl w kategorii C1+C2 oraz wydobywalnych zasobach perspektywicznych na poziomie ponad 33 mln bbl w kategorii C3. Złoże to posiada 3 odwierty, z których w krótkim czasie można rozpocząć przemysłowe wydobycie węglowodorów. Złoże South Rovnoe jest złożem ropy naftowej posiadającym potwierdzone zasoby wydobywalne na poziomie 112 mln bbl ropy naftowej w kategorii C2, kondensatu na poziomie 1,26 mln bbl w kategorii C1+C2 oraz gazu na poziomie ok. 8 mld m3 w kategorii C1+C2. Decyzja o zawarciu ostatecznej umowy inwestycyjnej zostanie podjęta po przeprowadzeniu pełnego due diligence Swiss Petroleum Investments Holding, a w szczególności potencjału geologicznego złóż oraz ekonomiki realizacji projektu rafinerii. Celem wejścia Petrolinvestu w ten projekt jest szybkie przystąpienie do przemysłowej eksploatacji węglowodorów ze złóż Zhilankyr oraz South Rovnoe oraz docelowa sprzedaż paliw i produktów rafineryjnych, na rynki zagraniczne, szczególnie na rynek Chin.
- Dzięki tak zorganizowanemu projektowi Petrolinvest będzie mógł skumulować wyższy zysk niż ten przypadający na samą sprzedaż wydobytej ropy. Uzyskanie w krótkim czasie dostępu do eksploatowanych zasobów ropy naftowej przez Petrolinvest jest również ważnym i dodatkowym elementem zapewnienia długoterminowego finansowania dla naszej spółki - powiedział Bertrand Le Guern, Prezes Zarządu Petrolinvest S.A. – Pozycję finansową Petrolinvestu chcemy budować w oparciu o długoterminowe finansowanie dłużne, którego zabezpieczeniem będą płynne i wysokowartościowe aktywa oraz wpływy ze sprzedaży węglowodorów. W ciągu ostatnich miesięcy Petrolinvest rozszerzył swoją działalność o dodatkowe obszary związane przede wszystkim z eksploatacją gazu łupkowego w Polsce. Każde z tych przedsięwzięć pozytywnie wpłynie na pozycję finansową Petrolinvestu oraz zwiększy zdolność do pozyskania finansowania. Podobnie patrzymy na akwizycję Swiss Petroleum Investments Holding. Chcemy by to przedsięwzięcie, stanowiło fundament dla finansowania naszej działalności na strategicznej dla Petrolinvestu koncesji OTG i jej strukturach Koblandy oraz Shyrak – dodał Bertrand Le Guern.
Uzgodniona przez strony cena nabycia 50,01% udziałów w Swiss Petroleum Investments Holding wyniesie 45 mln USD i będzie płatna w transzach wraz z zaawansowaniem realizacji całego przedsięwzięcia. Część ceny nabycia (15 mln USD) będzie płatna z dodatkowej dywidendy wygenerowanej przez Swiss Petroleum Investments Holdings oraz (15 mln USD) w akcjach Petrolinvestu. W ocenie Zarządu Petrolinvestu struktura transakcji jest korzystna dla Spółki, gdyż tylko 1/3 ceny nabycia rozliczona będzie gotówkowo, co nie wpłynie negatywnie na pozycję finansową Petrolinvestu. W ocenie Zarządu Petrolinvestu, przeprowadzenie powyższej transakcji, uzależnionej od satysfakcjonującego dla Petrolinvestu due diligence, będzie korzystne dla Spółki zważywszy na (i) możliwość szybkiego przystąpienia do przemysłowej eksploatacji potwierdzonych zasobów węglowodorów ze złóż oraz (ii) oczekiwanej wysokiej zyskowności całego projektu łączącego wydobycie i przetwarzanie ropy naftowej oraz późniejsza sprzedaż produktów paliwowych do Chin. W wyniku powyższego Petrolinvest będzie mógł konsolidować pełną marżę uzyskiwaną na sprzedaży produktów w pełnym łańcuchu wydobycia i przetwarzania ropy naftowej. Ważnym atutem jest krótki czas niezbędny dla uzyskania przychodów ze sprzedaży produktów paliwowych wytwarzanych w oparciu o własny surowiec.
Rafineria uzyska zdolność operacyjną w okresie 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia budowy. Jej korzystne położenie przy granicy z Chinami i bezpośrednim sąsiedztwie międzynarodowej linii kolejowej umożliwia łatwy dostęp do największego na świecie rynku zbytu. Petrolinvest przysługiwać będzie prawo do powołania dwóch osób (z