Finansującemu jako posiadaczowi Warrantów PF, ustalona została przez Zarząd Spółki na 11,90 złotych za jedną akcję.
Akcje Petrolinvest w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą akcji objętych wezwaniem Podmiotu Finansującego a liczbą akcji, do których objęcia uprawniają Warranty PF, tj. 21.755 akcji Spółki, zostaną zaoferowane Podmiotowi Finansującemu w terminie późniejszym.
Wpłaty Prokom oraz Osiedla Wilanowskiego na
Akcje serii V i P zostały dokonane przez poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności Spółki oraz Prokom i Osiedla Wilanowskiego. W dniu 15 września 2010 roku Spółka zawarła następujące umowy potrącenia wierzytelności:
1. umowę potrącenia wierzytelności z Prokom, na mocy której Spółka i Prokom potrąciły wymagalną wierzytelność Spółki z tytułu objęcia Akcji serii V w kwocie 17.212.143,75 złotych, przysługującą Spółce, z wymagalnymi wierzytelnościami pieniężnymi Prokom wobec Spółki określonymi w pkt 1 a) niniejszego raportu bieżącego,
2. umowę potrącenia wierzytelności z Osiedlem Wilanowskim, na mocy której Strony potrąciły wymagalną wierzytelność z tytułu umów objęcia Akcji serii V w kwocie 12.150.244,48 złotych, przysługującą Spółce, z wymagalnymi wierzytelnościami pieniężnymi Osiedla Wilanowskiego wobec Spółki określonymi w pkt 2 a) niniejszego raportu bieżącego,
3. umowę potrącenia wierzytelności z Osiedlem Wilanowskim, na mocy której Strony potrąciły wymagalną wierzytelność z tytułu umów objęcia Akcji serii P w kwocie 1.008.674,37 złotych, przysługującą Spółce, z wymagalnymi wierzytelnościami pieniężnymi Osiedle Wilanowskie wobec Spółki określonymi w pkt 2 a) niniejszego raportu bieżącego.
W wyniku dokonanego potrącenia cały wkład pieniężny należny Spółce od Prokom oraz Osiedle Wilanowskie tytułem pokrycia objętych przez Prokom oraz Osiedle Wilanowskie 2.553.950 Akcji Serii V i P został wniesiony.
Łączna liczba akcji, które zostały wyemitowane przez Spółkę w dniu 15 września 2010 roku wynosi 2.868.329, w tym 2.469.129 akcji serii V oraz 399.200 akcji serii P. Łączna kwota wierzytelności podmiotów obejmujących akcje, o którą zostało zmniejszone zadłużenie Spółki w stosunku do tych podmiotów wynosi 34.112.172,71 złotych.
Zarząd Spółki zwraca uwagę, że zaspokojenie powyższych wierzytelności w drodze emisji akcji, jest, biorąc pod uwagę potrzeby finansowe Spółki, rozwiązaniem korzystnym dla Spółki. Dokonana przez Prokom oraz Osiedle Wilanowskie przedterminowa spłata kredytu Spółki w wysokości 10.476.940 zł, skutkująca dalszym zmniejszeniem długu oprocentowanego, z jednoczesną konwersją zobowiązań wobec Prokom i Osiedla Wilanowskiego na kapitał zakładowy, stanowi pożądany krok w kierunku zmniejszenia udziału długu w strukturze finansowania majątku Spółki i przekłada się na wzrost kapitałów własnych oraz obniżenie kosztów związanych z obsługą kredytu. Nadto Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż dokonana przez podmiot wskazany przez Prokom Investments S.A. wpłata gotówkowa w ramach powołanej umowy o pozyskanie finansowania, zawartej pomiędzy Spółką a Prokom 20 marca 2009 roku, wraz z wyżej wskazaną kwotą spłaty kredytu, składają się na łączną kwotę finansowania przekraczającą 190 mln zł, zainwestowaną przez Prokom i podmioty wskazane przez Prokom od początku 2010 roku, czyniąc z Prokom Investments S.A. najpoważniejsze źródło finansowania działalności PETROLINVEST S.A.
Zarząd Spółki pozytywnie ocenia zaangażowanie Grupy Prokom w finansowanie Petrolinvest oraz wzmocnienie dotychczasowego jej udziału w akcjonariacie Spółki.