szkoda ,że zajmujesz się bardziej obrażaniem ludzi niż czytaniem tego co piszą . w poprzednim komentarzu wskazywałem umowę z 19 marca. poniewaz wolę dzielić się informacjami niż obrażać innych wklejam ci zasady objęcia akcji. jeżeli nie będziesz chciała czytać to tylko nadmienię ,że nie ma warunku objęcia akcji za co najmniej 30 zł.Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 18 marca 2010 roku Spółka podpisała
umowę z Kingsbrook Opportunities Master Fund LP, Iroquois Master Fund Ltd. oraz GEM Global
Yield Fund Limited (łącznie "Inwestorzy") dotyczącą udostępnienia Spółce finansowania w
wysokości do 127,5 milionów złotych, w drodze emisji przez Spółkę niezabezpieczonych obligacji
zamiennych o łącznej wartości nominalnej do kwoty 112,5 milionów złotych lub przedpłaconych
warrantów subskrypcyjnych za łączną kwotę 15 milionów złotych z ceną wykonania równą 19 złotych
za akcję ("Umowa"), a ponadto wydania Inwestorom do 2.400.000 warrantów subskrypcyjnych
emitowanych na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30
grudnia 2009 roku ("Uchwała NWZ"), uprawniających do objęcia do 2.400.000 akcji Spółki
emitowanych za cenę 35 złotych za jedną akcję (w odniesieniu do pierwszej transzy 1.200.000
warrantów) i 47,5 złotych za jedną
akcję (w odniesieniu do drugiej transzy 1.200.000 warrantów), o łącznej wartości 99 milionów
złotych ("Warranty"). Każdy z Inwestorów posiada uprawnienie do nabycia określonej w Umowie
części obligacji i warrantów, których emisja jest przewidziana Umową ("Odpowiednia Część").
Na podstawie Umowy, po spełnieniu zobowiązań w niej określonych, Spółka uzyskała prawo
wyemitowania do 4 transz obligacji zamiennych lub przedpłaconych warrantów subskrypcyjnych za
łączną cenę emisyjną 22,5 mln złotych (pierwsza transza) i 30 mln złotych (każda z pozostałych
transz). Inwestorzy uzyskali również uprawnienie do żądania dokonania emisji przez Spółkę i
nabycia obligacji lub przedpłaconych warrantów subskrypcyjnych pozostałych transz. Cena zamiany
obligacji poszczególnych transz na
akcje Spółki jest równa 19 złotych (pierwsza transza), 22
złote (druga transza), 30 złotych (trzecia transza) oraz 36 złotych (czwarta transza) za jedną
akcję Spółki, przy czym w przypadku, w którym średnia spośród 3 najniższych cen akcji Spółki na
zamknięciu (ustalona na podstawie wycen giełdowych akcji Spółki) w okresie 20 kolejnych dni
notowań poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji
na
akcje Spółki
będzie niższa niż wskazana powyżej podstawowa cena zamiany dla danej transzy, cena zamiany dla
obligacji objętych oświadczeniem o zamianie będzie równa takiej średniej cenie. Możliwość
obniżenia ceny zamiany w oparciu o powyższą zasadę nie dotyczy obligacji pierwszej transzy.
Cena zamiany może podlegać podlega korekcie zgodnie z zasadami ustalonymi w Umowie po
zaistnieniu określonych zdarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki.
W przypadku, w którym w okresie obowiązywania Umowy cena akcji Spółki na zamknięciu w okresie
dowolnych kolejnych 30 dni notowań będzie przez 15 dni notowań przekraczać określone dla
poszczególnych transz obligacji poziomy cenowe (tj. 26 zł dla obligacji drugiej transzy, 36 dla
obligacji trzeciej transzy i 42,5 zł dla obligacji czwartej transzy) po wyemitowaniu
wcześniejszej transzy, Spółka będzie uprawniona, z zastrzeżeniem określonych warunków, do
wyemitowania obligacji (lub przedpłaconych warrantów subskrypcyjnych) danej transzy i zażądania
ich nabycia przez Inwestorów.
Przy założeniu realizacji całej umowy w zakresie emitowanych obligacji zamiennych i warrantów
oraz konwersji wszystkich w/w instrumentów na
akcje po cenie równej podstawowej cenie zamiany
dla obligacji zamiennych lub ceny wykonania dla warrantów, średnia ważona cena emisyjna akcji,
obejmowanych przez Inwestorów wyniosłaby 29,92 złotych za akcję.
W związku z faktem, iż emisja przez Spółkę obligacji wymaga uzyskania uprzedniej zgody banków
finansujących Spółkę, będzie mogła nastąpić po uzyskaniu wymaganej zgody. Do chwili uzyskania
takiej zgody każdy z Inwestorów może żądać od Spółki wyemitowania na jego rzecz przedpłaconych
warrantów subskrypcyjnych do maksymalnej liczby równej ilorazowi wartości Odpowiedniej Części
danego Inwestora dla danej transzy obligacji i podstawowej ceny zamiany obligacji dla danej
transzy, co umożliwi danemu Inwestorowi uzyskanie uprawnienia do objęcia takiej samej liczby
akcji, do której byłby uprawniony w przypadku, gdyby nastąpiła emisja równoważnej liczby
obligacji tej samej transzy obligacji i po cenie wykonania analogicznej do ceny zamiany, jaka
miałaby zastosowanie w odniesieniu do odpowiedniej transzy obligacji, gdyby zostały
wyemitowane. Ponadto Spółka może zażądać od Inwestorów nabycia takich przedpłaconych warrantów
na warunkach
analogicznych do mających zastosowanie w odniesieniu od możliwości żądania nabycia przez
Inwestorów obligacji zamiennych danej tran