Magazyn Business Coaching, w którym opublikowałem kilka miesięcy temu artykuł o zasadach inwestowania zgodził się na jego publikację.

Pisząc tekst otrzymałem zadanie ujęcia funduszy jako projektu - czyli podejścia managerskiego do tematyki inwestowania. Ciekaw jestem czy Waszym zdaniem zadanie udało się zrealizować?

http://www.opiekuninwestora.pl/pdf/businesscoaching-fundusze-inwestycyjne.pdf

A wszystko zaczęło się tak...

--------
"Kochanie! Zaczęliśmy oszczędzać na edukację naszego dziecka i na naszą emeryturę. Mamy wreszcie tę polisę inwestycyjną, i zgodnie z profilem ryzyka, który przed chwilą zbadaliśmy 50% wpłaciliśmy w fundusze akcyjne, 30% w fundusze obligacji i 20% w fundusze pieniężne. Co miesiąc wpłacać będziemy nadwyżkę finansową 500 zł. Zrobiłem już nawet stałe zlecenie przelewu."

- pan Marek jeszcze nie ochłonął po zapoznaniu się z siłą procentu składanego przy zyskach raptem 12% rocznie. A fundusze w 2009 roku zarabiały nawet 80%.

"Też się cieszę. Przez te systematyczne wpłaty będziemy uśredniać cenę gdy będą spadki na giełdach i zarobimy spokojnie 2 razy tyle co na lokacie. Zrobić Ci herbaty? A potem wreszcie zdecydujemy gdzie w tym roku jedziemy na narty!"

-miłym głosem oznajmiła Karolina.

(...)