Do Wszystkich Drozapolowców!
Może już czytali, ale załączam list intencyjny.
Niestety cały wklejam, gdyż dostałem maila pdf'a
RAPORT BIEśACY NR 46/2007
Data sporządzenia: 2007.06.15
Temat: Podpisanie listu intencyjnego w sprawie objęcia pakietu udziałów
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd DROZAPOL-PROFIL S.A. informuje o podpisaniu w dniu 15.06.2007r. listu
intencyjnego z zarządem i udziałowcami podmiotu, którego pakiet większościowy jest
przewidziany do objęcia, częściowo w zamian za
akcje własne i częściowo za środki
pienięŜne posiadane przez Drozapol-Profil S.A. W trakcie negocjacji, strony listu
intencyjnego omówiły wstępne warunki transakcji. List umoŜliwia złoŜenie wniosku do
UOKiK oraz przystąpienie do badania due diligence i określenie szczegółów transakcji.
Spółka, której dotyczy niniejszy raport, jest podmiotem działającym w obszarze dystrybucji
stali, komplementarnym w stosunku do DROZAPOL-PROFIL S.A. Prowadzi równieŜ inne,
pokrewne i związane z segmentem stalowym rodzaje działalności, koncentrując swoją
aktywność w róŜnych regionach Polski, takŜe tych, w których oddziaływanie i udział w
rynku Drozapol-Profil S.A. jest mniejszy. W 2006 roku podmiot ten osiągnął obroty wyŜsze
jak DROZAPOL-PROFIL. Sfinalizowanie transakcji, które planowane jest w III kwartale b.r.,
doprowadzi do stworzenia jednej z większych w Polsce grup na rynku dystrybucji stali, z
moŜliwymi obrotami rocznymi w granicach 600-1000 mln zł i warunkami do osiągania
zysków, po restrukturyzacji grupy, dofinansowaniu niektórych obszarów działalności i
wykorzystaniu wszystkich efektów skali i synergii, na poziomie 15-25 mln zł.
Wstępna struktura transakcji przewiduje, Ŝe podmiot, o którym mowa, wejdzie w skład grupy
kapitałowej po uzyskaniu zgody UOKiK i dopracowaniu szczegółów umowy sprzedaŜy
udziałów oraz uzgodnieniu wspólnej strategii. W zamian za udziały własnej spółki,
właściciele tego podmiotu mogą, oprócz gotówki, objąć częściowo, długoterminowo, część
akcji DROZAPOL-PROFIL S.A. serii F. MoŜliwość wyemitowania pozostałej, znacznej
części akcji serii F, w ramach kapitału docelowego, pozostanie w dalszym ciągu do
dyspozycji zarządu Drozapol-Profil S.A., np. na dalsze akwizycje, na dofinansowanie firmgrupy kapitałowej, czy na rozwaŜane przez Zarząd inwestycje w segment budowlany w
ramach EURO 2012.
Wg wstępnych ustaleń, właściciele, od których zostaną odkupione udziały, zajmą wiodące
funkcje w strukturach grupy kapitałowej DROZAPOL-PROFIL S.A. i aktywnie będą
uczestniczyć w dalszych pracach swojej spółki, mających na celu zwiększenie wartości tej
spółki i grupy. Uczestnicy niniejszej transakcji dostrzegają w związku z tym wiele obszarów
do osiągnięcia efektów skali, moŜliwych synergii, perspektyw rozwoju grupy, wzrostu
obrotów i zysków.
Po podpisaniu umowy zostanie zorganizowana wspólna konferencja prasowa.
Nazwa podmiotu, którego dotyczy Raport, dla zachowania słusznego interesu strony emitenta
papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz na wniosek
udziałowców i zarządu podmiotu, którego dotyczy Raport, zgodnie z art. 57.1 Ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, decyzją
Zarządu, została utajniona na okres do 31 sierpnia 2007 roku.