MBANK: strona spółki
24.09.2024, 18:49
MBK Przeprowadzenie emisji zielonych uprzywilejowanych obligacji senioralnych o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
Zarząd mBanku S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 24 września 2024 r. zakończył subskrypcję zielonych uprzywilejowanych obligacji senioralnych (ang. Senior Preferred), o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR („Euroobligacje”). Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 27 września 2024 r. Euroobligacje zostaną wykupione w dniu 27 września 2030 r., z zastrzeżeniem prawa Banku do wcześniejszego wykupu w dniu 27 września 2029 r.
Emisja Euroobligacji realizowana jest w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji („Program EMTN”), na podstawie prospektu emisyjnego, zatwierdzonego w dniu 13 września 2024 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu. W związku z zamiarem wprowadzenia Euroobligacji do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu, zgodnie z art. 60 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy o ofercie publicznej, Bank przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1) data rozpoczęcia subskrypcji: 24 września 2024 r.; 2) data zakończenia subskrypcji: 24 września 2024 r.; 3) data przydziału Euroobligacji: 24 września 2024 r.; 4) liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 5.000 sztuk; 5) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych Euroobligacji była mniejsza od liczby Euroobligacji, na które złożono zapisy: Euroobligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, stopa redukcji wyniosła 81,91%; 6) liczba Euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 27.644 sztuk; 7) liczba Euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk; 8) cena, po jakiej Euroobligacje będą obejmowane: 100% wartości nominalnej: 9) marża będąca podstawą wyznaczenia stopy procentowej dla Euroobligacji została ustalona na poziomie: 175 punktów bazowych; 10) Euroobligacje zostały wyemitowane na okres sześciu lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Bank po pięciu latach od emisji (6NC5); 11) liczba osób, które złożyły zapisy na Euroobligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 182 podmiotów; 12) liczba osób, którym przydzielono Euroobligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 142 podmiotów; 13) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki Euroobligacji, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy; 14) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 500 000 000 EUR (słownie: pięćset milionów euro), co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 24 września 2024 r. stanowi równowartość 2 133 400 000 PLN; 15) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją; 16) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Euroobligacji objętej subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją; 17) sposób opłacenia objętych Euroobligacji: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.
Emisja Euroobligacji realizowana jest w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji („Program EMTN”), na podstawie prospektu emisyjnego, zatwierdzonego w dniu 13 września 2024 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu. W związku z zamiarem wprowadzenia Euroobligacji do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu, zgodnie z art. 60 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy o ofercie publicznej, Bank przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1) data rozpoczęcia subskrypcji: 24 września 2024 r.; 2) data zakończenia subskrypcji: 24 września 2024 r.; 3) data przydziału Euroobligacji: 24 września 2024 r.; 4) liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 5.000 sztuk; 5) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych Euroobligacji była mniejsza od liczby Euroobligacji, na które złożono zapisy: Euroobligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, stopa redukcji wyniosła 81,91%; 6) liczba Euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 27.644 sztuk; 7) liczba Euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk; 8) cena, po jakiej Euroobligacje będą obejmowane: 100% wartości nominalnej: 9) marża będąca podstawą wyznaczenia stopy procentowej dla Euroobligacji została ustalona na poziomie: 175 punktów bazowych; 10) Euroobligacje zostały wyemitowane na okres sześciu lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Bank po pięciu latach od emisji (6NC5); 11) liczba osób, które złożyły zapisy na Euroobligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 182 podmiotów; 12) liczba osób, którym przydzielono Euroobligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 142 podmiotów; 13) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki Euroobligacji, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy; 14) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 500 000 000 EUR (słownie: pięćset milionów euro), co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 24 września 2024 r. stanowi równowartość 2 133 400 000 PLN; 15) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją; 16) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Euroobligacji objętej subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją; 17) sposób opłacenia objętych Euroobligacji: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.