| Polityka lokacyjna |
Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako fundusz
zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o PPK, czyli fundusz,
którego polityka inwestycyjna uwzględnia dążenie do ograniczania
ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika oraz
zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika.
Zdefiniowaną Datą Subfunduszu jest 2065 rok.
W pierwszej fazie funkcjonowania Subfunduszu (do 31 grudnia
2044 roku) nie mniej niż 60% i nie więcej niż 80% wartości
Aktywów Subfunduszu będzie inwestowane w udziałowe
instrumenty finansowe, głównie w akcje. W ramach części dłużnej
portfela, nie mniej niż 20% i nie więcej niż 40% wartości Aktywów
Subfunduszu inwestowane będzie w dłużne instrumenty finansowe,
głównie w obligacje, instrumenty rynku pieniężnego i listy
zastawne. W miarę upływu okresu funkcjonowania Subfundusz
będzie zwiększał udział części dłużnej. W ostatniej fazie czyli od
roku 2065 nie mniej niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu
będzie stanowiła część dłużna. |