"COGNOR SA w Katowicach [Emitent i/lub Cognor] podaje, iż w dniu 26.11.2010 roku spółki Grupy COGNOR tj. COGNOR SA w Katowicach, COGNOR Stahlhandel Spółka z o.o. w Gliwicach (Cognor SP), ZŁOMREX Centrum Spółka z o.o. w Poraju [Złomrex Centrum], COGNOR Services Spółka z o.o. w organizacji [Cognor Serwices] zwanymi łącznie także jako Sprzedający zawarły Przedwstępną Umowę Sprzedaży [Umowa] ze spółkami dystrybucyjnymi Grupy ArcelorMittal tj. ArcelorMittal Distribution Poland sp. z o.o. [Kupujący1], ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o. [Kupujący2] łącznie zwanymi Kupującymi. Na mocy zawartej Umowy Sprzedający zobowiązali się sprzedać Kupującym swoje Aktywa wykorzystywane do działalności obrotu wyrobami hutniczymi zlokalizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Aktywa składają się z:
a) Nieruchomości (Grunt i Budynki); zlokalizowane w:
- w Lublinie przy ul. Wylotowej i Al. Wincentego Witosa
- w Białymstoku przy ul. Plażowej
- w Pile przy ul. Przemysłowej
- w Częstochowie przy ul. Bór
- w Warszawie przy ul. Gierdziejewskiego
- w Gdańsku przy ul. Budowlanych
- w Słupsku przy ul. Poznańskiej
- w Olsztynie przy ul. Lubelskiej
- w Opolu przy ul. Wspólnej
- w Katowicach przy ul. Sarmackiej, ul. Stalowej i ul. Kolejowej
- we Wrocławiu przy ul. Szczecińskiej
b) ruchomości (maszyny i urządzenia z częściami zamiennymi i zużywającymi się) znajdujących się na Nieruchomościach,
c) ruchomości (takich jak maszyny i urządzenia z częściami zamiennymi i zużywającymi się) znajdujących się w pomieszczeniach zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Gliwicach, przy ul. Portowej 24-26;
d) ruchomości (takich jak maszyny i urządzenia z częściami zamiennymi i zużywającymi się) znajdujących się w magazynach zlokalizowanych na terenach wykorzystywanych na mocy Umów Najmu,
e) materiałów, produkcji w toku oraz wyrobów gotowych znajdujących się: (i) na Nieruchomościach, oraz (ii) w Nieruchomości Gliwice i (iii) w magazynach zlokalizowanych na terenach wykorzystywanych na mocy Umów Najmu [Zapasy], przy założeniu jednak, że z uwagi na ciągłość działalności prowadzonej przez Sprzedających, Zapasy mogą się różnić w Dacie Zamknięcia Ostatecznego po przeprowadzeniu wspólnej inwentaryzacji.
Nabywającym Ruchomości i Zapasy będzie Kupujący1, zaś nabycia Nieruchomości dokona Kupujący2.
Łączna cena sprzedaży za Ruchomości (z wyłączeniem Zapasów) i Nieruchomości do zapłacenia przez Kupujących na rzecz Sprzedających będzie wynosić 148.900.000 PLN (słownie: sto czterdzieści osiem milionów dziewięćset tysięcy) netto [Cena Sprzedaży]. Cena Sprzedaży zostanie powiększona o należny podatek
VAT według obowiązującej stawki, w odniesieniu do aktywów objętych opodatkowaniem
VAT.
Wartość księgowa Ruchomości (z wyłączeniem Zapasów) i Nieruchomości będących przedmiotem zbycia w skonsolidowanych księgach rachunkowych COGNOR na dzień podpisania Przedwstępnej Umowy Sprzedaży wynosi 76.575.030,41 zł.
Strony ustaliły, że całość ceny (z wyłączeniem zapasów) zostanie zapłacona w Dacie Zamknięcia Ostatecznego z Rachunku Zastrzeżonego 1 oraz bezpośrednio przez Kupujących..."