Koniec hossy na warszawskiej giełdzie, spadek wartości złotego i wyprzedaż na rynku obligacji sprawiły, że październik nie był udanym miesiącem dla funduszy inwestycyjnych. Aż 106 z nich zanotowało spadek wyceny jednostek lub certyfikatów, wynika z raportu Analizy Online.
„Przed spadkami ochroniły się prawie wyłącznie fundusze papierów dłużnych denominowanych w euro (PDE) i dolarze (PDU), a także część podmiotów z grupy pozostałych funduszy (XXX)” – czytamy w raporcie.
W pierwszej dziesiątce najlepszych funduszy znalazły się cztery fundusze z grupy PDU, trzy z PDE, oraz trzy fundusze z grupy XXX.
W grupie funduszy polskich akcji (AKP) średnia zmiana jednostki wyniosła -3,5%, a zyski zanotowały fundusze inwestujące w małe i średnie spółki – Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (+1,2%) i DWS Top 25 Małych Spółek (+0,8%).
Spadki też dotknęły zagraniczne parkiety, a w ślad za nimi fundusze inwestujące w walory notowane za granicą. Średnia zmiana jednostki wyniosła -0,95%, a najlepsze wyniki uzyskał fundusz BPH Top Ameryka (0,4%).
Osłabienie złotego sprzyjało natomiast funduszom dłużnym inwestującym w papiery denominowane w euro i USD. W przypadku dolarowych funduszy średni wzrost jednostki wyniósł 1,0% (najlepszy wynik wypracował UniDolar Obligacje +1,8%), natomiast w funduszach euro 1,3% (najlepszy wynik SEB6 – EuroLokata +2,3%).
Przeceny na polskim rynku długu sprawiły, że tylko jeden fundusz z grupy PDP zanotował wzrosty. Był to Skarbiec-Lokacyjny (+0,2%). Większość zanotowała straty – Arka Obligacji straciła 2,4%, a BPH Obligacji 2 -1,9%.
W grupie funduszy rynku pieniężnego (RPP) średnia stopa zwrotu wyniosła 0,25%, a najlepsze wyniki zanotował Skarbiec-Kasa (0,42%).
Spadki na warszawskiej giełdzie nie pomogły funduszom z grupy mieszanych (MIP) i stabilnego wzrostu (SWP). Średnia strata w grupie MIP wyniosła 2,8%, natomiast w SWP 1,7%.
Najlepsze wyniki osiągnęły odpowiednio Skok Aktywny Zmiennej Alokacji (-0,2%), natomiast w grupie SWP – Skok Stabilny Zmiennej Alokacji i CU Ochrony Kapitału Plus (-0,2%).
