Stopa redukcji w zapisach na akcje Zakładów Azotowych Tarnów w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 49,60 proc.
- _ Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA dokonał w ramach przeprowadzonej oferty publicznej przydziału 15 116 421 akcji serii B _ - czytamy w komunikacie.
W ramach oferty publicznej oferowanych było 16 000 000 akcji nowej emisji serii B, w tym: 4 000 000 akcji w transzy indywidualnej i 12 000 000 akcji w transzy instytucjonalnej.
Spółka oferowała akcje nowej emisji serii B po cenie 19,50 zł. W wyniku oferty tarnowskie Azoty pozyskały z rynku 294,5 mln zł brutto.
Oferujący DM BZWBK wycenił ZA Tarnów w oparciu o model DCF na 996 mln zł, czyli 24,9 zł za akcję, co implikuje wskaźnik 2008P P/E i EV/EBITDA w wysokości 13,2x i 6,1x. W oparciu o ważoną wycenę porównawczą, wyceniono wartość kapitałów własnych Azotów na 872 mln zł, czyli 21,8 zł za akcję.
Spółka chce przeznaczyć 70 mln zł z emisji (plus 70 mln zł ze źródeł własnych i kredytu) na modernizację wytwórni kaprolaktamu wraz z budową nowej instalacji wytwarzania wodoru, 38 mln zł z emisji (plus 12 mln zł z innych źródeł) na optymalizację portfela produktowego i systemu sprzedaży nawozów azotowych, kolejne 31 mln zł z emisji - na rozbudowę wytwórni tworzyw modyfikowanych, 118 mln zł (plus 57 mln zł) - na wytwórnię poliamidów II (PA6; 55 tt/rok) oraz 50,5 mln zł (plus 249,5 mln zł) na zwiększenie zdolności produkcyjnych polioksymetylenu.
Spółka planuje zwiększyć skonsolidowany zysk netto do 73,89 mln zł w 2008 roku z szacowanych na 2007 rok 63,50 mln zł zysku, podała spółka w prospekcie emisyjnym.
