Cena emisyjna w ofercie publicznej 1,55 mln akcji nowej emisji serii E spółki Integer.pl, niezależnego operatora pocztowego, finansowego i kolportażowego została ustalona na 13,50 zł.
Wartość oferty wyniesie 20,92 mln zł. Zapisy na akcje będą prowadzone w dniach 11-15 października. Inwestorom instytucjonalnym spółka oferuje 1.175.000 akcji, a indywidualnym 375.000 akcji.
_ Spółka oferuje akcje wyłącznie nowej emisji w ilości 1.550.000 akcji sztuk. Główni akcjonariusze zobowiązali się do niezbywania swoich akcji przez najbliższe 12 miesięcy. _Do obrotu wprowadzonych zostanie ponadto łącznie 4.387.745 akcji na okaziciela serii A, B, C i D o wartości nominalnej 1 zł każda oraz od 1.000.000 do 1.550.000 PDA i akcji serii E.
Oferującym akcje spółki jest Dom Maklerski IDMSA. Środki pozyskane z emisji akcji spółka przeznaczy na inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjną i sprzętową w całej Polsce, akwizycje oraz wejście na ukraiński rynek przesyłek bezadresowych.
_ Do końca 2007 roku grupa chce świadczyć usługi pocztowe i finansowe w ponad 200 miastach w Polsce za pośrednictwem 800 punktów obsługi klienta. Integer.pl otworzy także dwie dodatkowe sortownie oraz własne call center. _Integer.pl prognozuje, że w 2007 roku osiągnie przychody na poziomie 64,62 mln zł (wzrost o 44% wobec 2006 roku) i zysk netto w wysokości 3,54 mln zł (wzrost o 124%). Natomiast w 2008 roku przychody spółki wzrosną o kolejne 38% do 89,09 mln zł, a zysk netto aż o 85% do 6,54 mln zł.
Skonsolidowane przychody Integer.pl wyniosły 44,78 mln zł w 2006 roku wobec 31,51 mln zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł odpowiednio 1,6 mln zł wobec 1,9 mln zł.
