Innovation Technology Group SA (ITG), spółka portfelowa MCI Management, planuje pozyskać z emisji akcji około 20 mln zł, z czego 10 mln zł przeznaczy na zakup jednej trzeciej akcji Surfland Systemy Komputerowe SA (SSK).
Pełna konsolidacja obu spółek ma nastąpić do końca I kwartału 2008 roku.
"To będzie tylko nowa emisja, która wyczerpuje potrzeby obu spółek na tym etapie. 50 proc. emisji jest planowane na obsłużenie pierwszego zapisu
umowy inwestycyjnej (ws. fuzji spółek)" - mówi Adam Grzech, prezes ITG.
Spółka planuje wyemitować około 3 mln akcji, a po przeprowadzeniu IPO udział MCI w kapitale zakładowym spadnie do kilkunastu procent z obecnych 33,98 proc.
_ Oferta planowana jest na przełomie III i IV kwartału 2007 r. _Grzech dodał, że w powstałym po fuzji podmiocie proporcje ITG i SSK, według wycen, wyniosą 60:40. Pozostała część środków z emisji planowana jest na: inwestycje, głównie w rozwój kompetencji; unowocześnienie rozwiązań
stosowanych wewnątrz firmy oraz na ewentualne akwizycje niewielkich podmiotów, posiadających niszowe produkty, uzupełniające funkcjonalności rozwiązań ERP.
Równolegle z procesem IPO oraz nabywaniem przez ITG akcji SSK będzie prowadzony proces łączenia organizacyjnego i formalno-prawnego spółek ITG i SSK. Po połączeniu spółka zmieni nazwę na Surfland ITG SA.
ITG i SSK to spółki będące czołowi regionalnymi integratorami IT.
_ "Po połączeniu powinniśmy się znaleźć w pierwszej trójce firm informatycznych na Dolnym Śląsku, pod względem przychodów" - mówi Jacek Caba, dyrektor handlowy ITG. _
Dariusz Kucharski, prezes SSK, dodał, że firma będzie chciała osiągnąć wiodącą pozycję na Dolnym Śląsku, ale też wychodzić poza ten rynek, aby powalczyć o pozycję w kraju.
Prezes ITG zapowiedział, że pierwsze pełne efekty konsolidacji spółek zostaną uzyskane w 2009 roku. "Nasze spółki posiadają bogate referencje, podobne tradycje i komplementarne oferty. (...) Doszliśmy do wniosku, że warto połączyć zasoby i kompetencje, co pozwoli na poszerzenie oferty i
wzrost jakości oferowanych rozwiązań informatycznych" - mówi Grzech.
W 2006 roku sama spółka Computer Comunication Systems (CCS), która z końcem marca tego roku zmieniła nazwę na Innovation Technology Group (ITG), wypracowała 0,5 mln zł zysku netto, przy około 30 mln zł przychodów. W tym roku cała grupa ITG ma mieć 2,5-3 mln zł zysku netto i około 50 mln zł przychodów.
Natomiast SSK w 2006 roku miała 0,5 mln zł zysku netto i 28,5 mln zł przychodów. W 2007 roku zamierza zwiększyć zysk netto do 1,4 mln zł, a przychody do 34 mln zł.
