Spółka Koniecpol, zajmująca się produkcją i sprzedażą płyt pilśniowych, złożyła prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego.
Spółka planuje ofertę publiczną i debiut na GPW w I półroczu 2008 roku. Koniecpol chce umocnić swoją pozycję zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych w segmencie płyt pilśniowych, a także rozpocząć działalność na perspektywicznym rynku płyt wiórowych.
"Działamy w bardzo szybko rozwijającej się branży. Popyt na nasze produkty stale rośnie, a co za tym idzie nasze potrzeby inwestycyjne. Środki pozyskane w ofercie publicznej pomogą nam przyspieszyć dotychczasowe tempo rozwoju" - powiedział, cytowany w komunikacie, Jan Gwiazda, prezes Koniecpola.
_ Oferującym jest DM PKO BP, a współoferującym Wrocławski Dom Maklerski, który jest też głównym koordynatorem oferty. _Spółka nie podała wielkości oferty, ale w komunikacie z lipca 2007 roku Koniecpol informował, że wartość oferty publicznej przekroczy 250 mln zł, z czego ponad 200 mln zł zasili konto spółki.
Spółka zapowiadała wtedy, ze środki z emisji przeznaczy głównie na inwestycję w utworzenie ciągu technologicznego do produkcji płyt wiórowych. Koniecpol informował również o planach rozbudowy mocy w zakresie produkcji płyt pilśniowych porowatych. Spółka rozważała też akwizycje producentów płyt pilśniowych zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Przychody Koniecpola w I półroczu 2007 r. wyniosły 42,2 mln zł. W całym 2006 r. firma miała niemal 61 mln zł sprzedaży. EBITDA po 2 kwartałach 2007 r. przekroczył 4,4 mln zł i była na poziomie wyniku za cały 2006 r. Po 6 miesiącach 2007 r. spółka osiągnęła 2,3 mln zł zysk netto. W całym 2006 r. Koniecpol miał 1,7 mln zł zysku netto.
_ Koniecpol SA działa na rynku od ponad 50 lat. Spółka zatrudnia ok. 360 osób. _Spółka wytwarza płyty pilśniowe metodą mokrą. Jej produkty można podzielić na dwie podstawowe grupy: płyty porowate stosowane w budownictwie jako materiał do izolacji termiczno-akustycznej ścian, podłóg i dachów oraz płyty twarde wykorzystywane głównie w przemyśle meblarskim jako materiał do produkcji mebli skrzyniowych i tapicerowanych oraz w transporcie jako materiał oddzielający produkty wrażliwe na uszkodzenia.
Ponad połowę sprzedaży Koniecpol uzyskuje ze sprzedaży swoich produktów na rynku polskim. Pozostała produkcja eksportowana jest przede wszystkim do krajów europejskich (ponad 32 proc. przychodów w I półroczu 2007 r.), ale znaczącymi odbiorcami są także kraje afrykańskie.
Odbiorcy z kontynentu afrykańskiego wygenerowali w I półroczu ponad 13 proc. sprzedaży Koniecpola. Ponadto spółka sprzedaje swoje produkty klientom z innych krajów, takich jak Indie, Indonezja, Izrael czy Surinam.
