Zapisy na 285.000 akcji nowej emisji serii B producenta wyrobów medycznych, spółki Pani Teresa Medica, w transzy małych inwestorów, odbędą się 8-11 października, a przyjmowanie zapisów w transzy dużych inwestorów w dniach 15-16 października, podała spółka w prospekcie emisyjnym. Z emisji nowych akcji Pani Teresa Medica planuje pozyskać maksymalnie 7,695 mln zł brutto.
W transzy dużych inwestorów spółka zaoferuje 200.000 akcji, a w transzy małych inwestorów 85.000 akcji. W transzy dużych inwestorów minimalny zapis wynosi 20.000 akcji, podała spółka.
_ Przed rozpoczęciem zapisów w transzy dużych inwestorów, w dniach 8-11 października, spółka przeprowadzi budowę księgi popytu na akcje oferowane, a cena emisyjna z przedziału 23-27 zł zostanie podana 12 października. Przydział akcji jest natomiast planowany na 18 października. _
Oferującym akcje jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.
"Podstawowym celem emisji akcji serii B jest pozyskanie funduszy na realizację programu inwestycyjnego emitenta. Zgodnie z planami emitenta jego działalność inwestycyjna w przyszłości koncentrować się będzie w pierwszej kolejności na dokończeniu budowy hali farbiarni oraz instalacji urządzeń farbiarskich" - czytamy w prospekcie. Emitent planuje także zakup nowych maszyn do dziewiarni w celu zwiększenia mocy produkcyjnych.
Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji wyniosą ok. 7 mln zł.
_ Ze środków pozyskanych w wyniku emisji, spółka zamierza przeznaczyć na budowę hali pod farbiarnię oraz instalacja urządzeń farbiarskich ok. 3,0 mln zł, na zakup maszyn dziewiarskich - ok. 0,7 mln zł, na automatyzację magazynów - ok. 1,0 mln zł. _Pozostałe środki z emisji mają być przeznaczone na rozbudowę systemu informatycznego - ok. 0,3 mln zł, a na inwestycje kapitałowe polegające na przejęciu innych podmiotów -ok. 2,0 mln złotych
"W przypadku, gdy środki pozyskane z emisji akcji serii B okażą się niewystarczające dla realizacji celów emisji, spółka zrealizuje cele ze środków pochodzących z wypracowanych zysków, pożyczek lub kredytów bankowych" - czytamy w prospekcie.
Pani Teresa Medica zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą tekstylnych i dziewiarskich wyrobów medycznych, stosowanych w profilaktyce, leczeniu, rehabilitacji i ortopedii.
W 2006 roku przychody Pani Teresa Medica wyniosły 11,3 mln zł, zysk operacyjny 3,38 mln zł, a zysk netto 2,75 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 9,9 mln zł przychodów, 2,85 mln zł zysku operacyjnego i 2,3 mln zł zysku netto.
Spółka planuje, że w 2007 roku przychody wyniosą 15,1 mln zł, zysk operacyjny 4,48 mln zł, a zysk netto 3,54 mln zł. W 2008 roku ma być to odpowiednio: 21,7 mln zł, 5,71 mln zł i 4,47 mln zł.
