Pro-Bud, który chce do końca stycznia zadebiutować na GPW szacuje, że do 2012 roku wybuduje około 600 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej około 30 tys. metrów kw. Firma chce, by za 2-3 lata działalność deweloperska przynosiła 50 proc. przychodów spółki.
"Szacujemy, że w 2008 roku przychody z deweloperki wyniosą około 20 proc. ogółu przychodów. Chcemy za 2-3 lata realizować 50 proc. przychodów z działalności deweloperskiej i 50 proc. jako generalny wykonawca" - powiedział PAP po konferencji prezes spółki Roman Sobko.
Pro-Bud miał w I półroczu 2007 roku 27,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, 2,6 mln zł EBIT i 2,1 mln zł zysku netto.
Spółka nie podała w prospekcie prognoz na kolejne lata, ale przedstawiciele firmy oceniają, że powinna ona wykonać prognozy przedstawione przez DM Penetrator, który oferuje akcje spółki.
DM Penetrator prognozuje, że w 2007 roku przychody Pro-Bud wyniosą 66,3 mln zł, zysk operacyjny 6,1 mln zł, a zysk netto 4,7 mln zł. W 2008 roku przychody mają zwiększyć się do 113,5 mln zł, zysk operacyjny do 13 mln zł, a zysk netto do 10,1 mln zł.
Ponadto DM Penetrator przewiduje, że do 2012 roku Pro-Bud wybuduje i sprzeda ponad 600 mieszkań, w tym 291 mieszkań będzie wybudowane na gruntach, które już spółka posiada.
"Jest to prognoza możliwa do wykonania. Już prowadzimy rozmowy na temat zakupu nieruchomości w atrakcyjnych lokalizacjach pod nasze projekty deweloperskie" - powiedział Sobko na konferencji.
Prezes dodał, że średnia powierzchnia mieszkań budowanych przez spółkę wynosi 50 metrów kw., a zatem łączna powierzchnia wybudowanych mieszkań wyniesie około 30 tys. metrów kw.
W ramach publicznej oferty Pro-Bud zaoferuje 3.735.000 akcji, w tym: 3.200.000 akcji serii B nowej emisji oraz 535.000 akcji serii A2 oferowanych do sprzedaży przez wprowadzających. Zapisy na akcje potrwają od 14 do 16 stycznia 2008 roku.
Maksymalna cena emisyjna podana w prospekcie Pro-Bud wynosi 15 zł za papier. Natomiast DM Penetrator wycenił papiery spółki na 14,50 zł metodą DCF oraz 15,50-15,63 zł metodą porównawczą, czyli średnio na 15,21 zł.
_ Według przedstawicieli DM Penetrator, debiut spółki możliwy jest do końca stycznia. _"Liczymy na to, że debiut będzie miał miejsce pod koniec stycznia" - powiedział Sebastian Pająk, dyrektor pionu corporate finance w DM Penetrator.
Pro-Bud informował w prospekcie, że zamierza pozyskać z emisji 46 mln zł netto. Pozyskane środki spółka wyda m.in. na stworzenie banku ziemi (ponad 36 mln zł) i na rozpoczęcie kolejnych projektów deweloperskich (7,5 mln zł). Spółka planuje też uruchomić produkcję wyrobów ze stali nierdzewnej i rozbudować własny park maszynowy.
Na koniec 2006 roku Pro-Bud miał 41,24 mln zł przychodów ze sprzedaży i 3,35 mln zł zysku netto.
Pro-Bud realizuje projekty budowlane w systemie generalnego wykonawcy, głównie w systemie "pod klucz", natomiast we własnym zakresie specjalizuje się w wykonawstwie stanu surowego realizowanych obiektów. Działa na rynku kołobrzeskim.
