PZ Cormay, krajowy producent odczynników do diagnostyki medycznej in vitro i dystrybutor aparatury medycznej, planuje zwiększyć w ciągu trzech lat udział w polskim rynku chemii klinicznej do 10 proc. z 3,3 proc. obecnie - poinformował prezes spółki Tomasz Tuora.
- _ Planujemy zwiększyć do 10 proc. udział w rynku w perspektywie trzech lat, ale potrzebujemy wprowadzić do naszej oferty dużo aparatów do hematologii, co jest m.in. celem naszej emisji _ - powiedział Tuora.
Z planowanej na przełom czerwca i lipca oferty publicznej spółka chce pozyskać maksymalnie 40 mln zł.
Środki z emisji spółka chce przeznaczyć na zwiększenie mocy produkcyjnych (1,7 mln zł), rozwój sprzedaży na rynkach eksportowych (1 mln zł) i rozwój nowych produktów (do 36,2 mln zł), w tym m.in. na własną linię aparatów biochemicznych lub hematologicznych, nowe linie odczynników i produktów do immunologii oraz przejęcie podmiotu specjalizującego się w produkcji podłoży mikrobiologicznych.
Oferta publiczna PZ Cormay obejmuje 10 mln akcji serii D, a cena emisyjna będzie mieściła się w przedziale 2,6-4 zł. Zapisy na akcje spółki odbędą się od 30 czerwca do 3 lipca.
W transzy małych inwestorów oferowanych będzie 4 mln akcji, a w transzy dużych inwestorów 6 mln papierów spółki.
Oferującym akcje jest Dom Maklerski Polonia Net.
PZ Cormay miał w 2006 roku 20 mln zł przychodów, 2,8 mln zł EBITDA i 0,64 mln zł zysku netto. Spółka szacuje, że w 2007 roku skonsolidowane przychody wyniosły 29,9 mln zł, a zysk netto 1,7 mln zł. Prognoza na 2008 rok zakłada wzrost skonsolidowanych przychodów do 31,5 mln zł i zysku netto do 1,8 mln zł.
Eksport PZ Cormay stanowi ok. 60 proc. łącznych przychodów ze sprzedaży, a produkty spółki eksportowane są obecnie do ponad 30 krajów, m.in. Niemiec, Austrii, Francji, Grecji, Turcji, Indonezji, Malezji, Anglii, Chin, Portugalii, Czech, Słowacji, na Ukrainę, Łotwę, do Bułgarii oraz Indii.
Oferta PZ Cormay obejmuje osiem podstawowych grup produktów, w tym m.in. odczynniki i aparaturę do testów dla chemii klinicznej, odczynniki i aparaturę do badań hematologicznych, odczynniki i aparaturę do badań koagulologicznych, żele do rozdziału elektroforetycznego białek, próżniowy system pobierania krwi Vacuette i odczynniki monoklonalne do oznaczania grup krwi.
Na rynku polskim spółka jest pierwszym i największym krajowym producentem odczynników do diagnostyki medycznej in vitro i zaopatruje blisko dwa tysiące laboratoriów, funkcjonujących zarówno w ramach publicznych, jak i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.
