Rafamet zapowiada możliwość upublicznienia odlewni, spółki zależnej, której jest jedynym właścicielem. Chciałaby też zacząć wypłacać dywidendę w 2009 roku.
"Chcemy prywatyzować naszą odlewnię. Rozważamy sprzedaż mniejszościowego pakietu inwestorowi finansowemu, branżowemu, lub
przeprowadzenie nowej emisji na rynku New Connect" - mówi prezes spółki Ireneusz Cela.
"Chcemy to zrobić bardzo szybko, w ciągu kilku miesięcy. Oceniam, że z ewentualnej nowej emisji odlewnia byłaby w stanie pozyskać 20 mln zł" - dodał.
Prezes poinformował, że pieniądze pozyskane ze sprzedaży części akcji odlewni zostałyby przeznaczone na jej rozbudowę. Odlewnia Rafametu jest jedną z nielicznych w Europie, która może odlewać duże obiekty o wadze do 50 ton.
Cela poinformował, że chciałby, aby Rafamet zaczął wypłacać dywidendę z zysku za rok 2008.
"Spółka powinna wypłacać dywidendę. Z powodu dużych potrzeb finansowych nie będziemy tego chcieli zrobić z zysku za 2007 rok, ale zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy z zysku za 2008 rok. Wielkość dywidendy szacujemy na 20-25, maksymalnie do 30 proc. zysku" - powiedział.
_ Obecnie największym akcjonariuszem Rafametu z 46,72 proc. pakietem jest Agencja Rozwoju Przemysłu, która zapowiedziała już, że zamierza skorzystać z prawa poboru przy nowej emisji akcji. _
Cela powiedział, że nie zna dalszych planów ARP wobec Rafametu, ale zaznaczył, że na rynku jest duże zainteresowanie ze strony funduszy ewentualnym przejęciem tego pakietu.
Na rynku pojawiły się też pogłoski, że kupnem Rafametu zainteresowane są firmy z Rosji i Czech. Niewykluczone też, że ARP będzie chciała zwiększyć swój pakiet do ponad 50 proc., aby potem zaoferować go inwestorowi.
Rafamet planuje w ciągu kilku lat wzrost przychodów do 100 mln zł, a razem z odlewnią do 130-140 mln zł i wypracowywanie rocznie zysku rzędu 10-14 mln zł.
Prognoza na ten rok zakłada wypracowanie 90 mln zł przychodów, 5,2 mln zł zysku operacyjnego i 2 mln zł zysku netto. W 2006 roku Rafamet miał 75,86 mln zł przychodów, 3,82 mln zł zysku operacyjnego i 0,27 mln zł straty netto.
Spółka zamierza poprawić wyniki dzięki modernizacji zakładu, na co pozyska pieniądze z nowej emisji akcji.
Rafamet z emisji 2,88 mln akcji serii F z zachowaniem prawa poboru chce pozyskać około 43,2 mln zł brutto. Spółka szacuje wpływy netto z emisji na około 41,7 mln zł.
