KLEPSYDRA: strona spółki
28.11.2023, 13:48
KLE Zawarcie warunkowej umowy nabycia udziałów w spółce świadczącej usługi pogrzebowe
Zarząd spółki pod firmą Grupa Klepsydra S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 listopada 2023 roku Spółka zawarła warunkową umowę nabycia udziałów (zwaną dalej „Umową”) w spółce Sotor Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (zwanej dalej „Sotor”).
Zawarcie Umowy stanowi realizację intencji wyrażonych w liście intencyjnym, o którym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 17/2023 w dniu 16 listopada 2023 roku. Przedmiotem Umowy jest zbycie przez wspólników spółki Sotor na rzecz Spółki wszystkich istniejących udziałów za cenę 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). Strony postanowiły, że cena za udziały zostanie zapłacona w ten sposób, że kwota 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych) zostanie zapłacona jako świadczenie pieniężne, a kwota 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) jako świadczenie niepieniężne w postaci akcji zwykłych na okaziciela Spółki. Strony uzgodniły, że akcje Spółki zostaną zaoferowane wspólnikom Sotor na warunkach wynikających z uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich akcji serii H, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji serii H oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (albo innej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki zastępującej uchwałę nr 24 z dnia 20 czerwca 2023 roku, podjętej na tożsamych warunkach). Warunkiem przeniesienia prawa własności udziałów spółki Sotor na rzecz Spółki jest zapłata do dnia 31 stycznia 2024 roku ceny w kwocie 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych). Zarząd Spółki informuje, że przedmiotem działalności spółki Sotor jest świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych w Toruniu i okolicach. Jest to jedna z największych firm pogrzebowych działających w województwie Kujawsko-Pomorskim. W latach 2021 i 2022 firma przeprowadziła odpowiednio 1029 i 921 pochówków. W latach 2021 i 2022 firma osiągnęła przygody na poziomie odpowiednio 7,545 mln zł i 7,542 mln zł oraz wypracowała łączny zysk netto na poziomie 1,819 mln zł i 0,767 mln zł. Zarząd Spółki informuje, że nabycie udziałów spółki Sotor Sp. z o.o. będzie stanowiło kolejny krok w realizacji strategii Spółki w zakresie konsolidacji branży funeralnej poprzez akwizycje. Spółka zamierza sfinansować nabycie udziałów ze środków pozyskanych z oferty akcji serii H Spółki, które zostaną wyemitowane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 grudnia 2023 roku. Zarząd Spółki informuje, że prowadzi rozmowy z inwestorami zainteresowanymi objęciem akcji Spółki oraz, że w najbliższych tygodniach ma zamiar sfinalizować rozmowy i zaoferować objęcie akcji Spółki wybranym inwestorom.
Zawarcie Umowy stanowi realizację intencji wyrażonych w liście intencyjnym, o którym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 17/2023 w dniu 16 listopada 2023 roku. Przedmiotem Umowy jest zbycie przez wspólników spółki Sotor na rzecz Spółki wszystkich istniejących udziałów za cenę 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). Strony postanowiły, że cena za udziały zostanie zapłacona w ten sposób, że kwota 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych) zostanie zapłacona jako świadczenie pieniężne, a kwota 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) jako świadczenie niepieniężne w postaci akcji zwykłych na okaziciela Spółki. Strony uzgodniły, że akcje Spółki zostaną zaoferowane wspólnikom Sotor na warunkach wynikających z uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich akcji serii H, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji serii H oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (albo innej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki zastępującej uchwałę nr 24 z dnia 20 czerwca 2023 roku, podjętej na tożsamych warunkach). Warunkiem przeniesienia prawa własności udziałów spółki Sotor na rzecz Spółki jest zapłata do dnia 31 stycznia 2024 roku ceny w kwocie 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych). Zarząd Spółki informuje, że przedmiotem działalności spółki Sotor jest świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych w Toruniu i okolicach. Jest to jedna z największych firm pogrzebowych działających w województwie Kujawsko-Pomorskim. W latach 2021 i 2022 firma przeprowadziła odpowiednio 1029 i 921 pochówków. W latach 2021 i 2022 firma osiągnęła przygody na poziomie odpowiednio 7,545 mln zł i 7,542 mln zł oraz wypracowała łączny zysk netto na poziomie 1,819 mln zł i 0,767 mln zł. Zarząd Spółki informuje, że nabycie udziałów spółki Sotor Sp. z o.o. będzie stanowiło kolejny krok w realizacji strategii Spółki w zakresie konsolidacji branży funeralnej poprzez akwizycje. Spółka zamierza sfinansować nabycie udziałów ze środków pozyskanych z oferty akcji serii H Spółki, które zostaną wyemitowane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 grudnia 2023 roku. Zarząd Spółki informuje, że prowadzi rozmowy z inwestorami zainteresowanymi objęciem akcji Spółki oraz, że w najbliższych tygodniach ma zamiar sfinalizować rozmowy i zaoferować objęcie akcji Spółki wybranym inwestorom.