PKOBP: strona spółki
5.09.2024, 20:23
PKO Przeprowadzenie emisji trzyletnich, zielonych senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
Raport nr 50/2024 – Przeprowadzenie emisji trzyletnich, zielonych senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
Podstawa prawna: § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 5 września 2024 r. zakończył subskrypcję trzyletnich, zielonych obligacji uprzywilejowanych „senior non preferred notes”, o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR. Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu EMTN na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego, zatwierdzonego 15 marca 2024 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier. W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu oraz w Warszawie, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1.data rozpoczęcia subskrypcji: 5 września 2024 r.; 2.data zakończenia subskrypcji: 5 września 2024 r.; 3.data przydziału papierów wartościowych: 5 września 2024 r.; 4.iczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 7.500 sztuk; 5.stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła: 68,82 %; 6.liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 24.052 sztuk; 7.liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 7.500 sztuk; 8.cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,804% wartości nominalnej; 9.marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla obligacji została ustalona na poziomie: 140 punktów bazowych; 10.obligacje zostały wyemitowane na okres trzech lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez emitenta po dwóch latach od emisji (3NC2); 11.liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 163 podmioty; 12.liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 137 podmiotów; 13.nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy; 14.wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 748.530.000 EUR, co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 5 września 2024 r. stanowi równowartość 3.197.495.601 PLN; 15.wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją; 16.średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją; 17.sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.
Podstawa prawna: § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 5 września 2024 r. zakończył subskrypcję trzyletnich, zielonych obligacji uprzywilejowanych „senior non preferred notes”, o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR. Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu EMTN na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego, zatwierdzonego 15 marca 2024 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier. W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu oraz w Warszawie, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1.data rozpoczęcia subskrypcji: 5 września 2024 r.; 2.data zakończenia subskrypcji: 5 września 2024 r.; 3.data przydziału papierów wartościowych: 5 września 2024 r.; 4.iczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 7.500 sztuk; 5.stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła: 68,82 %; 6.liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 24.052 sztuk; 7.liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 7.500 sztuk; 8.cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,804% wartości nominalnej; 9.marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla obligacji została ustalona na poziomie: 140 punktów bazowych; 10.obligacje zostały wyemitowane na okres trzech lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez emitenta po dwóch latach od emisji (3NC2); 11.liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 163 podmioty; 12.liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 137 podmiotów; 13.nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy; 14.wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 748.530.000 EUR, co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 5 września 2024 r. stanowi równowartość 3.197.495.601 PLN; 15.wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją; 16.średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją; 17.sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.