PEO Zakończenie subskrypcji euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) serii 2 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, że 17 września 2024 r. zakończył subskrypcję euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR z terminem wykupu we wrześniu 2030 r. („Euroobligacje”). Euroobligacje zostaną wyemitowane przez Bank w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji („Program EMTN”), o którego ustanowieniu Bank informował w raporcie bieżącym nr 24/2023, na podstawie prospektu podstawowego, zatwierdzonego 13 listopada 2023 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu, zaktualizowanego suplementami nr 1 i nr 2 do prospektu podstawowego, zatwierdzonymi odpowiednio 11 września 2024 r. oraz 16 września 2024 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu. Euroobligacje mają zostać dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i notowane na Oficjalnej Liście Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu.
Bank przekazuje do publicznej wiadomości również następujące informacje dotyczące Euroobligacji: 1. data rozpoczęcia subskrypcji: 17 września 2024 r. 2. data zakończenia subskrypcji: 17 września 2024 r. 3. data przydziału Euroobligacji: 17 września 2024 r. 4. liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 5.000 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR) 5. stopa redukcji Euroobligacji przydzielonych w jednej transzy wyniosła 57,37% 6. liczba Euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:11.729,55 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 1.172.955.000 EUR) 7. liczba Euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR) 8. cena, po jakiej Euroobligacje będą obejmowane: 99,507% wartości nominalnej 9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla Euroobligacji: 180 punktów bazowych 10. Euroobligacje zostaną wyemitowane na okres 6 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Bank po 5 latach od emisji (6NC5) 11. liczba osób, które złożyły zapisy na Euroobligacje: 106 12. liczba osób, którym przydzielono Euroobligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 73 13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: w emisji nie brali udziału subemitenci, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy 14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 497.535.000 EUR 15. wysokość łącznych kosztów, zaliczonych do kosztów emisji Bank poda do wiadomości publicznej w oddzielnym raporcie bieżącym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją 16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Euroobligacji Bank poda do wiadomości publicznej w oddzielnym raporcie bieżącym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją 17. Euroobligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku. Przewidywaną datą emisji Euroobligacji jest 24 września 2024 r. Podstawa prawna: § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.