| nazwa spółki | Elemental Holding S.A. |
|---|---|
| spółka na rynku NC | 400 |
| debiut w 2012 r. | 52 |
| sektor | recykling |
| spółka w sektorze | 8 |
| miejsce siedziby | Grodzisk Mazowiecki |
| przedmiot działalności | hurtowy obrót metalami nieżelaznymi oraz recykling |
| oferta/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna) | oferta prywatna 6 883 329 akcji serii F |
| wartość oferty/sprzedaży | 10,81 mln zł |
| kurs odniesienia | 1,57 zł |
| wartość spółki (wg kursu odniesienia) | 151,32 mln zł |
| wartość instrumentów wprowadzanych | 12,53 mln zł |
| %free float (pon. 10% w akcjach objętych wnioskiem) | 98,75% |
| wartość free float w akcjach objętych wnioskiem | 12,38 mln zł |
| %free float we wszystkich akcjach (poniżej 10%) | 8,42% |
| Autoryzowany Doradca | Noble Securities S.A. |
| animator | Noble Securities S.A. |
Informacje o Emitencie Historia: Elemental Holding S.A. jest spółką holdingową, której głównym celem strategicznym jest zbudowanie największej w Polsce Grupy Kapitałowej, funkcjonującej na rynku hurtowego obrotu metalami nieżelaznymi oraz recyklingu. Założycielem spółki oraz głównym inicjatorem jej działań jest Paweł Jarski, który zarządza Emitentem za pośrednictwem spółek cypryjskich. W skład Grupy Kapitałowej Elemental Holding S.A. wchodzą obecnie cztery podmioty działające w trzech różnych segmentach rynku:
· Tesla Recykling S.A.,
· Syntom S.A.,
· Tesla Metal Sp. z o.o.,
· Tesla Metals Sp. z o.o. (spółka w organizacji)
Przedmiot działalności: Celem biznesowym Emitenta jest konsolidacja podmiotów funkcjonujących na rynku hurtowego obrotu metalami nieżelaznymi oraz recyklingu. Dobór podmiotów reprezentujących komplementarne części rynku pozwala osiągnąć zwielokrotnione korzyści, zarówno dla Emitenta, jak i dla jednostek działających we wnętrzu Grupy Kapitałowej. Założeniem modelu biznesowego grupy jest maksymalne wykorzystanie efektu synergii, na różnych płaszczyznach współpracy, jako podstawowego środka pozwalającego na zwiększenie skali działania, zmniejszenie kosztów działalności oraz maksymalizację osiąganych zysków.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 96 381 146 zł i dzieli się na:
· 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
· 40 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
· 23 270 833 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
· 25 126 984 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
· 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
· 6 883 329 akcji zwykłych na okaziciela serii F
o wartości nominalnej 1 zł każda. Podstawa emisji: Podstawą emisji akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Elemental Holding S.A. stanowi uchwała nr 1 NZW spółki Synergis Metalrecycling Sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2010 r. (uchwała przekształceniowa). Spółka Elemental Holding S.A. została zarejestrowana w KRS w dniu 13 stycznia 2011 r.
Podstawą emisji akcji serii E spółki Elemental Holding S.A. stanowi uchwała nr 2 NWZ spółki Elemetal Holding z dnia 7 listopada 2011 r.
Podstawą emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Elemental Holding S.A. stanowi uchwała nr 4/02/2012 NWZ spółki w dnia 16 lutego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 16 000 000 akcji serii F
Cena emisyjna akcji serii F – 1,57 zł
Objęcie akcji serii F nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej. W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostało objętych 6 883 329 akcji serii F. Rozpoczęcie subskrypcji akcji serii F nastąpiło 21 marca 2012 r. Subskrypcja trwała do 24 kwietnia 2012 r. Akcje zostały objęte przez 12 inwestorów (5 osób fizycznych i 7 osób prawnych).
Wartość środków pozyskanych z emisji akcji serii F: 10 806 826,53 zł
Emitent w ramach oferty prywatnej zamierzał pozyskać 25 mln zł, które planował wykorzystać na zakup pozostałego pakietu akcji SYNTOM S.A. oraz na zagospodarowanie posiadanych przez SYNTOM S.A. gruntów przemysłowych w Tomaszowie Mazowieckim i uruchomienie linii do recyklingu aluminium. W związku z faktem, iż w wyniku emisji akcji Emitent pozyskał 10 806 826,53 zł środki przeznaczone zostały wyłącznie na zakup akcji SYNTOM S.A., natomiast inwestycje w linię do recyklingu aluminium spółka planuje zrealizować w okresie przyszłym.
Kurs odniesienia: 1,57 zł Kapitalizacja Spółki po przeprowadzeniu prywatnej subskrypcji akcji serii F:
151 318 399,20 zł, według ceny emisyjnej akcji serii F (1,57 zł)
Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect:
- 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 6.883.329 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda. Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect:
- 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 6.883.329 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda.
opracowanie: www.newconnect.info na podstawie www.newconnect.pl