Cena maksymalna akcji w ofercie Elemental Holding została ustalona na 2,94 zł - poinformowała spółka w aneksie do prospektu emisyjnego.
Przedmiotem oferty publicznej jest 24.500.000 akcji serii M. Oferującym akcje jest DI BRE Banku.
Według planów spółki około 15 mln zł pozyskanych z oferty przeznaczone będzie na spłatę zadłużenia z tytułu programu emisji obligacji pozyskanego na nabycie akcji spółki Terra Recycling. Kolejne 5 mln zł ma zostać przeznaczone na spłatę zadłużenia spółki zależnej Syntom lub/i Terra Recycling.
Elemental Holding planuje również inwestycje kapitałowe w inne podmioty. Na ten cel spółka zamierza przeznaczyć kwotę 30 mln zł.
Ostatnim celem emisyjnym spółki jest realizacja nakładów inwestycyjnych w aktywa rzeczowe. Planowany program inwestycyjny obejmuje implementacje nowych technologii do recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Na ten cel spółka zamierza przeznaczyć kwotę 20,26 mln zł.
Elemental Holding specjalizuje się w zarządzaniu podmiotami z branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi. Spółka jest od lipca 2012 roku jest notowana na rynku NewConnect.
