- poinformował spółka w czwartek w komunikacie.
Wcześniej IDMSA.pl informował, że wycenił swoje akcję metodą DCF na 17,30 zł, a metodą porównawczą na 14,50 zł. Prezes spółki Grzegorz Leszczyński mówił jednak dziennikarzom, że cena emisyjna prawdopodobnie będzie poniżej tych wycen, bliżej 11 zł.
Oferowanych jest 1.500.000 akcji nowej emisji serii F, stanowiących 19,6 proc. w kapitale i głosach na WZA. Transza instytucjonalna obejmie 1 mln akcji, a indywidualna 500 tys. akcji.
Zapisy na akcje firmy będą przyjmowane od 20 do 22 lipca, a budowa księgi popytu potrwa od 18 do 19 lipca.
Główni udziałowcy, czyli Grzegorz Leszczyński (posiadający akcje stanowiące 16,7 proc. w kapitale zakładowym)
i Rafał Abratański (14,8 proc.), zobowiązali się, że przez dwanaście miesięcy od dnia debiutu spółki na giełdzie, nie będą sprzedawać akcji spółki. Chcą też kupić papiery IDMSA.pl w ofercie publicznej.
W czwartek spółka podała, że Łukasz Żuk, członek rady nadzorczej, wraz z kontrolowaną przez siebie spółką Inwestycje i Zarządzanie sp. z o.o. (łącznie 14,6 proc. kapitału IDMSA.pl), oraz Rodan Investment sp. z o.o., podmiot kontrolowany przez Władysława Boguckiego, członka rady nadzorczej (8,1 proc.), nie zbędą w okresie 12 miesięcy od debiutu więcej niż 10 proc. obecnie posiadanych akcji.
"Ponadto tzw. akcje pracownicze stanowiące prawie 6 proc. w kapitale zakładowym spółki objęte są 24-miesięcznym (od dnia ich objęcia) ograniczeniem zbywalności. Powyższe zobowiązania nie wykluczają możliwości odpowiedzenia na wezwania ogłoszone w trybie Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi" - podała spółka w komunikacie.
Działalność IDMSA.pl, oprócz usług maklerskich, obejmuje doradztwo finansowe, corporate finance i asset management.
W 2004 roku zysk netto IDMSA.pl wzrósł do 5,5 mln zł z 511 tys. zł w 2003 r., a przychody do 13,7 mln zł z 6,1 mln zł.
Na koniec 2005 roku spółka prognozuje 8 mln zł zysku netto, przy czym do końca czerwca wypracowała już ponad 4 mln zł.
IDMSA.pl chce uzyskane z emisji środki przeznaczyć przede wszystkim na zwiększenie kapitału obrotowego.