W ramach otwartej oferty publicznej Swissmend zaoferuje 3.500.000 akcji serii C, w tym 1.200.000 akcji w transzy inwestorów detalicznych i 2.300.000 akcji w transzy inwestorów instytucjonalnych.
Zapisy na akcje serii C Swissmedu w transzy inwestorów detalicznych odbyły się w dniach 9-13 września, a w transzy inwestorów instytucjonalnych potrwają od 16 do 17 września.
W publicznej ofercie spółka zamierza również zaoferować do 3.553.000 akcji serii B. Będą je mogli objąć wyłącznie posiadacze obligacji zamiennych na akcje Swissmedu.
Na początku marca firma sprzedała obligacje za 9,5 mln zł. Emisja była przewidziana na sfinansowanie wyposażenia należącego do spółki szpitala w Gdańsku, otwartego w styczniu tego roku.
Analitycy BDM PKO BP, który oferuje akcje Swissmedu, w raporcie z 31 sierpnia wycenili akcje spółki w przedziale 3,15-5,49 zł, uzależniając wycenę od liczby szpitali.
Obecnie 98,46 proc. akcji Swissmedu posiada Bruno Hangartner, który jest właścicielem szwajcarskiej spółki Theo Fray AG, działającej na rynku sprzętu i wyposażenia medycznego dla szpitali i medycznej opieki domowej.
Jeśli emisja nowych akcji zostanie w całości objęta i wszyscy obligatariusze wymienią obligacje na akcje, udział Hangartnera spadnie do 55 proc.
Swissmed świadczy usługi medyczne z zakresu lecznictwa otwartego w kilku przychodniach oraz z zakresu lecznictwa szpitalnego w swoim szpitalu w Gdańsku, który ma ponad 70 łóżek.
Obecnie firma pozyskuje 60 proc. przychodów z usług prywatnych, a resztę z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Środki z emisji spółka chce przeznaczyć m.in. na dofinansowanie istniejącego szpitala w Gdańsku, budowę sieci franchisingowej przychodni.
Docelowa struktura firmy ma obejmować kilka szpitali.
Swissmed planuje przeprowadzenie kolejnej emisji akcji na finansowanie budowy drugiego szpitala.
Już z wrześniowej emisji chce zainwestować część środków w lokalizację dla nowego szpitala w Warszawie.
