Zapisy na akcje serii S spółki Ceramika Nowa Gala, oferowane w ramach publicznej oferty, potrwają od 21 do 23 czerwca. Otwarcie subskrypcji nastąpi 21 czerwca, a jej zamknięcie 24 czerwca.
Ceramika Nowa Gala zaoferuje 7.000.000 akcji serii S, przy czym w ramach transzy inwestorów instytucjonalnych oferowanych będzie 5.000.000 akcji, a w transzy otwartej 2.000.000 akcji. Oznacza to, że z emisji spółka zamierza pozyskać od 28 mln zł do 35 mln zł.
Spółka zamierza też zaoferować w ramach programu motywacyjnego 1.100.000 akcji serii T. Będą one wydawane w zamian za obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji.
Ceramika Nowa Gala informowała pod koniec maja, że pieniądze przeznaczy na budowę nowego zakładu produkcyjnego.
Ceramika tłumaczy konieczność zwiększenia mocy produkcyjnych przekraczającym obecne jej możliwości popytem na produkty firmy. Spółka jest producentem płytek ceramicznych. Specjalizuje się w produkcji płytek gresowych. Około 70 proc. produkcji trafia na polski rynek, ale planowany jest rozwój eksportu.
Spółka podała w prospekcie emisyjnym, że uruchomienie produkcji w nowym zakładzie planowane jest pod koniec IV kwartału tego roku, a osiągnięcie 100 proc. mocy produkcyjnych nastąpi w drugim półroczu 2005 r.
Planowane moce produkcyjne nowego zakładu wynoszą 2 mln m kw. płytek rocznie. W rezultacie moce produkcyjne grupy wzrosną o ok. 75 proc. i pozwolą na produkcję około 4,7 mln m kw. płytek ceramicznych rocznie.
Realizacja tych zamierzeń wymaga nakładów inwestycyjnych w wysokości 27 mln zł związanych z wyposażeniem nowej fabryki i adaptacją nieruchomości, zwiększenia poziomu kapitału obrotowego netto w pierwszym roku funkcjonowania zakładu o 13 mln zł, zwiększenia poziomu kapitału obrotowego netto o dalsze 3 mln zł i inwestycji w wydziale przerobu mas (1 mln zł) oraz modernizacji magazynu surowców (1 mln zł).
Z informacji zawartych w prospekcie emisyjnym wynika, że na 2004 rok Ceramika Nowa Gala prognozuje 86,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, 17,7 mln zł zysku operacyjnego oraz 9,9 mln zł zysku netto. W 2003 roku spólka osiągnęła przychody w wysokości 64,7 mln zł wobec 26,7 mln zł w 2002 roku. W ubiegłym roku spółka miała ponad 3 mln zł zysku netto, podczas gdy w 2002 roku miała 4,4 mln zł straty netto.
Po uruchomieniu drugiego zakładu, co jest planowane na czwarty kwartał 2004 roku, grupa kapitałowa Ceramiki ma mieć w przyszłym roku 143 mln zł przychodów, 23,5 mln zł zysku operacyjnego i 17,6 mln zł zysku netto.
Na 2006 roku Ceramika prognozuje osiągnięcie 160,6 mln zł przychodów, 30,6 mln zł zysku operacyjnego i 25 mln zł zysku netto.
Spółka poinformowała również, że nie przewiduje w najbliższych latach wypłaty dywidendy.
