Planująca debiut giełdowy spółka informatyczna Comp SA zamierza zaoferować do 25% akcji nowej emisji inwestorowi branżowemu, powiedział w środę prezes spółki Jacek Papaj. Spółka czeka na decyzje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) w sprawie emisji kierunkowej i jeśli będzie ona negatywna, to wtedy spółka rozpocznie 17 grudnia zapisy na od 0,5 do 1,0 mln nowych akcji serii H.
„Podjęliśmy decyzję, że akcje nowej emisji zostaną zaoferowane inwestorowi branżowemu, z którym kończymy negocjacje. W przyszłym tygodniu przedstawimy szczegóły całej operacji” – powiedział Papaj podczas konferencji prasowej.
Według Roberta Tomaszewskiego, przewodniczącego rady nadzorczej spółki, odpowiednie dokumenty w tej sprawie zostały wysłane już do KPWiG.
„Czekamy na pozwolenie komisji w kwestii przeprowadzenia emisji kierunkowej. Z inwestorem branżowym została już omówiona wielkość emisji, jak i cena sprzedaży. Pozostały tylko kwestie umów, które pozwolą spółce na wzrost jej wartości” – dodał Tomaszewski.
Na obecnym etapie zarząd spółki podjął decyzję, że inwestor obejmie akcje do 25% kapitału zakładowego.
Spółka zamierza zadebiutować na GPW jeszcze w tym roku. Zarząd zapewnia, że rozproszenie jej akcji jest wystarczające, by walory Compu mogły być notowane z powodzeniem na parkiecie.
„Jako większościowy udziałowiec spółki zobowiązałem się, że w ciągu najbliższego roku nie będę sprzedawał akcji” – powiedział Papaj.
Jeżeli KPWiG nie wyrazi zgody na emisję kierunkową akcji, to 17 grudnia spółka rozpocznie zapisy na walory w transzy indywidualnej i detalicznej.
W prospekcie opublikowanym we wtorek spółka napisała, że zamierza pozyskać z publicznej emisji akcji ok. 45 mln zł – z czego 12 mln zł chce przeznaczyć na nowe projekty z dziedziny bezpieczeństwa, 14 mln zł na rozbudowę oferty grupy w tym pozyskanie nowych technologii i obszarów działania, a 15 mln zł na zwiększenie potencjału spółki do realizowania dużych, długoterminowych kontraktów. Kolejne 2 mln zł będą przeznaczone na rozbudowę sprzedaży, a pozostałe 2 mln zasilą spółkę zależną.
Głównym akcjonariuszem Compu jest Jacek Papaj, który posiada 1.303.842 akcje spółki, stanowiących 74,07% kapitału i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy.
Po pierwszym półroczu skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 26,34 mln zł, zaś skonsolidowana strata netto 6,14 mln zł.
W całym 2003 roku skonsolidowane przychody wyniosły 83,71 mln zł, a zysk netto grupy 9,9 mln zł.
