Od wczoraj trwa subskrypcja w wezwaniu EQT V do składania ofert sprzedaży 100% akcji HTL-Strefa, światowego lidera w produkcji nakłuwaczy bezpiecznych i lancetów personalnych.
HTL na celowniku
Subskrypcja potrwa do 26 listopada 2009 włącznie, natomiast rozliczenie wezwania nastąpi 4 grudnia 2009. W wyniku wezwania EQT dokona pierwszej inwestycji w Polsce oraz przeprowadzi największą transakcję przejęcia większościowego pakietu spółki publicznej w Polsce w 2009 roku. Przy założeniu kupna 100% akcji HTL-Strefa, cena zakupu netto wyniesie 885,6 mln PLN.
Oferowana cena wynosi 13,71 PLN za 1 akcję. Pan Andrzej Czernecki, Noryt N.V. oraz Pan Wojciech Wyszogrodzki, posiadający łącznie 77,76 proc. akcji HTL-Strefa, nieodwołalnie zobowiązali się do sprzedaży swoich akcji w ramach wezwania. W ostatnich dniach Zarząd spółki HTL-Strefa wydał pozytywną opinię dotyczącą inwestycji EQT w HTL-Strefa.
- _ Intencją EQT jest aktywne wspieranie strategii HTL-Strefa oraz zapewnienie jej dostępu do wszelkich niezbędnych środków, również finansowych. Ponadto EQT, wraz z zespołem swoich ekspertów, zamierza wspierać dalszy rozwój firmy wnosząc do spółki wiedzę z zakresu zarządzania organizacją inwestycji. Dzięki tym działaniom partnerstwo z EQT pozwoli zarządowi HTL-Strefa przyspieszyć wzrost organiczny spółki, oraz przygotować i wdrożyć strategię wzrostu w wyniku przejęć _ - mówi Piotr Czapski, Partner EQT.
Realizacja wezwania uwarunkowana jest uzyskaniem odpowiedzi na wezwanie minimum 80 proc. akcji w HTL-Strefa oraz nieuzyskaniem negatywnej decyzji urzędów antymonopolowych w Austrii oraz Niemczech co do nabycia akcji spółki.
Akwizycje w Bułgarii
EQT V przejmuje ponadto spółki Eurocom i CableTel - dwóch czołowych bułgarskich operatorów telewizji kablowej. Eurocom i CableTel łączą się - nowa firma będzie największym operatorem telewizji kablowej w Bułgarii.
Łączna wartość obydwu transakcji przekracza 200 mln euro. Transakcje zostały przeprowadzone przez warszawski zespół EQT na Europę Środkową i Wschodnią kierowany przez Piotra Czapskiego, Partnera EQT Partners, odpowiedzialnego za działalność EQT w Europie Środkowej i Wschodniej oraz doradcę funduszy EQT. Doradcą finansowym przy transakcji był bank ING.