Pierwsza publiczna emisja hipotecznych listów zastawnych Rheinhyp-BRE Banku Hipotecznego SA (RHB) zadebiutuje na Centralnej Tabeli Ofert w poniedziałek 14 kwietnia - poinformowali w piątek przedstawiciele banku i CeTO.
"Mamy pierwsze listy zastawne w obrocie publicznym, których debiut planujemy na poniedziałek. Od tego momentu wszyscy, również klienci indywidualni, będą mogli być uczestnikami obrotu" - powiedział podczas konferencji prasowej prezes CeTO SA Piotr Wiśniewski.
W miniony czwartek Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny przeprowadził pierwszą na polskim rynku publiczną emisję hipotecznych listów zastawnych, o wartości 200 mln zł, będącą częścią programu emisji hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości 500 mln zł.
"Wyemitowaliśmy maksymalną kwotę przewidzianą w pierwszej serii. Popyt wyniósł około 340 mln zł, co oznacza nadsubskrybcję w wysokości około 70 proc. kwoty emisji" - powiedział Piotr Cyburt, prezes RHB.
Nabywcami listów na rynku pierwotnym były głównie fundusze inwestycyjne (objęły 47,5 proc. emisji), otwarte fundusze emerytalne (26,5 proc.), oraz banki (około 24 proc.), ponadto firmy ubezpieczeniowe oraz asset management.
Termin wykupu listów wynosi 5 lat, a ich nominalna wartość to 1.000 zł. Oprocentowanie zostało ustalone na poziomie WIBOR 6 M plus 0,6 proc. (oprocentowanie pierwszego kuponu od 10 kwietnia do 10 paxdziernika 2003 roku wynosi 6,36 proc.)
"W ramach naszego programu chcemy na jesieni wyemitować następną serię listów, w wysokości 150-200 mln zł. Program zostanie zamknięty prawdopodobnie w pierwszym kwartale przyszłego roku" - powiedział Cyburt.
W miniony czwartek agencja ratingowa Fitch przyznała rating na poziomie A pierwszej serii listów zastawnych Rheinhyp-BRE Banku Hipotecznego. Wcześniej, w końcu marca, agencja Moody's przyznała rating Baa1 dla listów zastawnych wyemitowanych przez RHB.
Prezes CeTO zapowiedział, że jeszcze w tym roku na CTO może pojawić się emisja listów zastawnych innego banku hipotecznego.
"Rozmawiamy także z innymi bankami hipotecznymi. Możemy spodziewać się w tym roku jeszcze jednego programu emisji listów zastawnych" - powiedział.
Wszystkie dotychczasowe emisje listów Rheinhyp-BRE miały charakter niepubliczny i były skierowane do finansowych podmiotów instytucjonalnych.
Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny SA rozpoczął działalność operacyjną w grudniu 1999 roku. Bank koncentruje się na udzielaniu kredytów hipotecznych dla przedsiębiorstw i osób indywidualnych. Udział RHB w krajowym rynku listów zastawnych wynosi obecnie około 94 proc.
Po połowie udziałów w kapitale zakładowym Rheinhyp-BRE Banku Hipotecznego mają Eurohypo AG i BRE Bank SA.
