"Do debiutu na GPW powinno dojść w pierwszej połowie 2005 roku. W pierwszym kwartale chcemy złożyć prospekt do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Oferta Opoczna będzie jedną z największych ofert prywatnych w historii GPW" - powiedział Zbigniew Prokopowicz, przewodniczący rady nadzorczej Opoczna, która zdecydowała o upublicznieniu spółki.
Konsorcjum, które ma 99 proc. akcji Opoczna, jest gotowe sprzedać cały pakiet akcji, ale ostateczna wielkość oferty będzie zależała od zainteresowania inwestorów. W skład konsorcjum wchodzą fundusze inwestycyjne z grupy Credit Suisse First Boston International Private Equity Partners LP i fundusze zarządzane przez Enterprise Investors (EI).
Według Ryszarda Wojtkowskiego, wiceprezesa RN Opoczna i partnera EI, oferta sprzedaży może zostać skierowana najprawdopodobniej do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Wartość Opoczna szacuje on na około 2 mld zł.
"Jesteśmy przygotowani aby dużą część oferty uplasować za granicą" - powiedział dziennikarzom Wojtkowski.
Akcjonariusze Opoczna chcą, aby oferta została przeprowadzona przed najbardziej oczekiwanymi debiutami tego roku, m.in. PZU i PGNiG.
Właściciele firmy nie wykluczają, że możliwe jest poszukiwanie inwestora branżowego dla spółki, jednak obecnie nie widzą oni na rynku takiego partnera.
"Podejrzewam, że firma jest zbyt duża, aby ktoś ją +łyknął+" - powiedział Wojtkowski dodając, że Opoczno nie potrzebuje ani dokapitalizowania, ani inwestora branżowego.
Konsorcjum, które w połowie 2004 roku kupiło od Skarbu Państwa za 169 mln zł 39,18 proc. akcji firmy i zwiększyło pakiet do 99 proc., szacuje, że średnio jedna akcja spółki, biorąc pod uwagę całą inwestycję od 2000 roku, kosztowała je 24 zł.
Kapitał akcyjny Opoczna dzieli się na 16,45 mln akcji.
Wyniki Opoczna w 2004 roku okazały się najlepsze w historii firmy. Zysk netto wzrósł do 76,1 mln zł z 45,9 mln zł w 2003 roku, przychody netto do 401,2 mln zł z 361,2 mln zł, zysk operacyjny wyniósł 94,9 mln zł, a EBITDA 131,5 mln zł.
"Udało nam się to osiągnąć, bo Opoczno rośnie szybciej niż rynek" - powiedział prezes spółki Sławomir Frąckowiak, dodając, że gdy rynek wzrósł w 2004 roku o 5 proc., to sprzedaż spółki wzrosła o 17 proc.
Wzrosty spółki mają nadal przekraczać rozwój rynku.
"W 2005 roku przewidujemy wzrost przychodów ze sprzedaży o około 20 proc., a zysku netto o około 15 proc." - powiedział prezes.
Po zakończeniu inwestycji w zakład Mazowsze, Opoczno chce osiągnąć w 2005 r. zdolność produkcyjną na poziomie 28 mln m kw. płytek. Firma nie planuje na razie dalszego rozwoju posiadanych już możliwości produkcyjnych, nie wyklucza natomiast akwizycji w kraju i za granicą. Spółka posiada obecnie trzy zakłady produkcyjne na terenie Polski.
Opoczno jest liderem wśród producentów płytek na polskim rynku, udział w nim szacuje na 23 proc., a jego całkowitą wartość na ponad 2 mld zł. Eksport, w większości kierowany za wschodnią granicę Polski, ma 20-proc. udział w całości sprzedaży Opoczna. Firma zatrudnia około 1.180 osób.
Enterprise Investors niedawno deklarowało, że na przełomie 2005 i 2006 roku może wejść na giełdę także kontrolowany przez EI producent soków, napojów, dżemów i sosów Agros Nova. Na nowe inwestycje EI chce wydawać około 100 mln euro rocznie.
