W ofercie publicznej zaoferowanych zostało 12.920.000 akcji, stanowiących 85 proc. kapitału zakładowego Zelmera.
Transza inwestorów indywidualnych obejmuje 2.520.000 akcji, a dużych inwestorów 7.900.000 akcji.
"Oferta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów indywidualnych, na pewno konieczna będzie redukcja zapisów. Wyniesie ona dużo ponad 90 proc." - powiedział PAP Czerwiński.
Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych przyjmowane były do wtorku. Do środy natomiast trwa budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
"Zainteresowanie wśród instytucji akcjami Zelmera również jest duże, ale decydujący w tym przypadku zawsze jest ostatni dzień zapisów. Wtedy zapisy na akcje składa najwięcej inwestorów" - powiedział Czerwiński.
Do środy ponadto oferty kupna 3.790.000 akcji Zelmera mogą składać inwestorzy, którzy chcieliby pełnić w rzeszowskiej spółce funkcję stabilnego inwestora finansowego i którzy zobowiążą się, że przez minimum dwa lata nie sprzedadzą akcji spółki.
Wcześniej wiceminister skarbu Dariusz Witkowski mówił PAP, że wstępne zainteresowanie objęciem tych akcji zadeklarowały dwa fundusze, krajowy i zagraniczny.
Przedział cenowy akcji Zelmera został ustalony na 11,9-13,2 zł. Oferujący zdecydował również, że inwestorzy indywidualni kupią akcje Zelmera z 2-proc. dyskontem.
2.500.000 akcji, stanowiących około 19 proc. akcji oferowanych, stanowi pulę dodatkową, z której akcje mogą być przesunięte zarówno do transzy inwestorów dużych, jak i indywidualnych.
"Pula dodatkowa na pewno zostanie wykorzystana, ale za wcześnie jeszcze, by mówić w jakich proporcjach te akcje zostaną rozdysponowane w poszczególnych transzach" - powiedział Czerwiński.
Zelmer zadeklarował w prospekcie emisyjnym, że będzie przeznaczać na wypłatę dywidendy co najmniej 10 proc. zysku netto.
Firma prognozuje, że w 2005 roku jej zysk netto wyniesie 17 mln zł wobec 14,4 mln zł planowanych na koniec 2004 roku. Przychody ze sprzedaży mają wzrosnąć do 300,7 mln zł z 281 mln zł na koniec 2004 roku.
Spółka planuje przeznaczyć na inwestycje w latach 2005-2007 48,5 mln zł. Środki trafią przede wszystkim na zwiększenie mocy produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń oraz informatyzację.
Zelmer jest największym w Polsce producentem odkurzaczy i innego drobnego sprzętu AGD, w tym sokowirówek, maszynek do mięsa, krajalnic i czajników bezprzewodowych.
Eksport stanowi 32-33 proc. przychodów spółki.
