"Przewidujemy, że w transzy indywidualnej dojdzie do nadsubskrypcji, jednak bierzemy pod uwagę fakt, iż nie będą to tego typu wielkości, jak w przypadku ofert kwietniowych" - powiedziało PAP źródło zbliżone do oferty.
W transzy inwestorów indywidualnych kwietniowej oferty GTC redukcja zapisów wyniosła 78 proc., Techmex zredukował zapisy o 86,55 proc., a redukcja oferty Inter Cars wyniosła 79,12 proc.
Od środy do 21 czerwca inwestorzy instytucjonalni mogą składać deklaracje zainteresowania nabyciem do 900.000 akcji serii C i 300.000 serii D.
Przedział cenowy oferowanych do 1.490.000 istniejących akcji serii C oraz 300.000 akcji nowej emisji serii D wynosi 83-98 zł. 21 czerwca Broker FM poda cenę emisyjną akcji.
Według analityków atmosferę wokół oferty Broker FM może popsuć publikacja przez CR Media Consulting krytycznego raportu dotyczącego spółki.
"Raport ten na pewno nie poprawi nastrojów wokół oferty Brokera, pytanie na ile tej ofercie zaszkodzi. Podejrzany wydaje się termin publikacji tego raportu, który ukazuje się w momencie rozpoczęcia procesu book-buildingu wśród inwestorów instytucjonalnych" - powiedział PAP Piotr Wiśniewski, analityk DM AmerBrokers.
Autorzy raportu podważają m.in. możliwość obniżenia przez grupę Broker FM w ciągu trzech najbliższych lat udziału przychodów ze sprzedaży czasu reklamowego stacji RMF FM w całości przychodów do 65 proc. z 75 proc. obecnie.
Ich zdaniem nie zapewni tego realizacja projektów RMF MAXXX i RMF Classic.
CR Media Consulting jest spółka zależną CR Media, do której należy grupa radiowa Ad.point.
Broker FM chce przeznaczyć wpływy z emisji nowych akcji na uruchomienie w Polsce sieci stacji radiowych o nazwie RMF MAXXX i rozwój sieci RMF Classic.
