Ich cena emisyjna będzie nie mniejsza niż 20 zł i nie większa niż 25 zł - podała spółka w opublikowanym w piątek prospekcie emisyjnym.
Otwarcie publicznej subskrypcji na 1 mln akcji serii D Trans Tychy nastąpi 29 marca, jej zamkniecie 11 kwietnia tego roku.
Zapisy inwestorów będą przyjmowane od 29 marca do 4 kwietnia. Emisja kierowana jest do inwestorów krajowych i zagranicznych.
Trans Tychy SA zamierza wprowadzić ponadto do obrotu publicznego 60.000 akcji serii A, 1,9 mln akcji serii B oraz 700.000 akcji serii C.
Spółka Trans Tychy SA działa w branży produkcji i sprzedaży wyrobów z tworzyw sztucznych oraz w mniejszym zakresie innych materiałów dla budownictwa. Sprzedaż wyrobów spółka prowadzi przez powiązane kapitałowo spółki i sieć przedstawicieli handlowych.
Wśród czynników ryzyka związanych z nabyciem akcji serii D spółka wymieniła ryzyko sezonowości sprzedaży w branży budowlanej, od czego zależą jej wyniki, konkurencję, zadłużenie spółki, oraz utratę przywilejów podatkowych związanych z działalnością w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Spółka zamierza przeznaczyć środki pozyskane z emisji, które szacuje na 10-25 mln zł na zwiększenie zdolności produkcyjnych, rozbudowę sieci dystrybucji oraz zmniejszenie kosztów działalności poprzez budowę ekologicznej kotłowni wykorzystującej odpady drewniane.
Spółka nie zamierza wykorzystywać środków z emisji na spłatę istniejącego zadłużenia.
Przychody ze sprzedaży spółki na koniec minionego roku wyniosły 45,6 mln zł, a zysk netto 4,7 mln zł.
Akcje Trans Tychy SA mają: Tadeusz Marszalik 27,95 proc. Stanisław Szostek 25,41 proc., Ryszard Maksym 25,41 proc., Gudrum Schonberg 5,99 proc., Andreas Kamiński 7,62 proc., Andrzej Dobrucki 7,62 proc.
