PKN Orlen chce wyemitować 7-letnie euroobligacje o wartości 500 milionów euro - wynika z informacji agencji Bloomberg.
Euroobligacje emitować będzie Orlen Capital, a gwarantem będzie PKN Orlen. Globalnymi koordynatorami emisji są BNP i HSBC, emisję przeprowadzą: BNP Paribas, HSBC, Unicredit i Santander.
Wcześniej agencja Moody's nadała programowi emisji euroobligacji spółki tymczasowy rating na poziomie Baa3, a agencja Fitch przyznała tej emisji wstępny rating niezabezpieczonego zadłużenia na poziomie BBB minus.
W maju rada nadzorcza PKN Orlen zgodziła się na uruchomienie procesu zmierzającego do emisji euroobligacji o wartości do 1 mld euro i tenorze do 10 lat. Minimalna kwota emisji to 500 mln euro.
PKN podał wówczas, że emisja zostanie dokonana przez spółkę specjalnego przeznaczenia, której jedynym właścicielem będzie PKN Orlen, pełniący także rolę gwaranta emisji.
PKN poinformował też, że emisja euroobligacji będzie elementem dalszej dywersyfikacji źródeł finansowania.
Pod koniec kwietnia PKN Orlen sfinalizował program emisji obligacji detalicznych. PKN Orlen, różnicując źródła finansowania, wyemitował także obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł.
