Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK poinformował, że jest pierwszym OFE, kttóry zarządza aktywami o wartości przekraczającej jeden miliard dolarów.
W ciągu ostatnich dwóch lat CU OFE osiągnął znacznie wyższą stopę zwrotu (25,4 proc.) od średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich funduszy. CU OFE uzyskało najlepsze wyniki inwestycyjne spośród dziesięciu największych funduszy emerytalnych, i to zarówno w okresie dwuletnim, jak i w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
- Szybki przyrost wartości aktywów zawdzięczamy głównie temu, że pozyskaliśmy i utrzymujemy zaufanie największej liczby klientów spośród wszystkich OFE – ponad 2 430 000. Będziemy wykorzystywać naszą umacniającą się pozycję na rynkach finansowych w celu zapewnienia wysokich stóp zwrotu z inwestycji. Pracujemy po to, by długoterminowe wyniki inwestycyjne CU OFE przełożyły się na satysfakcjonujące emerytury z II filara dla naszych klientów – podkreślił Piotr Szczepiórkowski.
Realizowana obecnie średnioterminowa strategia inwestycyjna – uwzględniająca obowiązuje ograniczenia prawne – zakłada, że ok. 30 proc. aktywów jest lokowane w akcje notowane na warszawskiej giełdzie, ok. 60 proc. w obligacje skarbowe, ok. 5 proc. w bony skarbowe, zaś ok. 5 proc. stanowi gotówka i inne aktywa płynne. Struktura może ulegać zmianom ze względu na sytuację gospodarczą, tendencje rynkowe i przewidywane dochodowości poszczególnych instrumentów finansowych. Portfel akcji zdominowany jest przez spółki o największej kapitalizacji i płynności. W 2001 roku CU OFE zamierza rozpocząć inwestycje zagraniczne.
Co najmniej jedna składka wpłynęła na 92 proc. rachunków w CU OFE – jest to najwyższy wskaźników wśród wszystkich funduszy. Sieć bankomatów, w których można korzystać z Karty Emerytalnej CU OFE, obejmuje kilkaset urządzeń należących do BPH oraz Banku Zachodniego WBK. CU OFE oferuje też klientom możliwość bezpłatnego sprawdzania stanu i historii rachunku poprzez internet w ramach usługi Konto on-line.