VIN Dokonanie warunkowego przydziału obligacji serii O2

Zarząd spółki Giełda Praw Majątkowych „VINDEXUS” S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 19 stycznia 2024 r. Emitent dokonał warunkowego przydziału 217 500 obligacji serii O2 wyemitowanych w ramach oferty publicznej (Obligacje) o łącznej wartości nominalnej 21.750.000 PLN. Warunkowy przydział Obligacji został dokonany po spełnieniu warunków określonych w pkt. 9.2 Warunków Emisji Obligacji, tj. po złożeniu wniosku o wprowadzenie Obligacji do obrotu w ASO i opłaceniu złożonych zapisów przez Inwestorów, z zastrzeżeniem możliwości opłacenia zapisów przez Inwestorów będących Klientami Instytucjonalnymi, dla których Memorandum przewiduje możliwość opłacenia zapisu poprzez udostępnienie środków w dniu rozrachunku transakcji nabycia Obligacji w systemie KDPW. Ostateczny przydział i wydanie Obligacji zostaną dokonane w dniu emisji zaplanowanym na 31 stycznia 2024 r., na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez inwestorów Obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie z decyzją Emitenta.
Podsumowanie informacji o Obligacjach: 1) Planowana data emisji: 31 stycznia 2024 r. 2) Data wykupu: 19 stycznia 2027 r. 3) Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M, marża 6.0%. 4) Okres subskrypcji: 9 stycznia - 18 stycznia 2024 r. 5) Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 19 stycznia 2024 r. 6) Liczba obligacji objętych subskrypcją: 217 500 7) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 742 204. 8) Średnia stopa redukcji: 70,70%. 9) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 217 500. 10) Cena po jakiej Obligacje były obejmowane: • Cena emisyjna jednej Obligacji była uzależniona od dnia złożenia zapisu i została określona zgodnie z poniższą tabelą: Dzień złożenia zapisu Cena Emisyjna 9-10.01.2024 99,50 zł 11.01.2024 99,60 zł 12-14.01.2024 99,70 zł 15.01.2024 99,80 zł 16.01.2024 99,90 zł 17-18.01.2024 100,00 zł 11) Wartość nominalna jednej Obligacji wynosiła 100 PLN. 12) Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 1 177. 13) Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1 154. 14) Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: • Podmioty powiązane z Emitentem nie nabywały Obligacji. 15) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: • w ofercie Obligacji nie uczestniczyli subemitenci. 16) Łączne koszty emisji Obligacji wyniosły: 756 208,43 zł i składały się wyłącznie z kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty. 17) Metoda rozliczenia kosztów emisji obligacji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: • Koszty emisji Obligacji zostały zaliczone do czynnych rozliczeń międzyokresowych i będą odnoszone w koszty operacyjne proporcjonalnie do okresu zapadalności Obligacji, do bieżącego okresu oraz przyszłych okresów sprawozdawczych. Podstawa prawna: § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".