Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA dopuścił do obrotu na rynku podstawowym GPW 26.562.500 akcji serii A Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych SA (WSiP), podała spółka w komunikacie w środę wieczorem.
Z prospektu WSiP, opublikowanego 1 października, wynika, że book-building ma odbyć się w dniach 11-13 października, zapisy w transzy inwestorów indywidualnych (3.125.000 akcji) – 18-22 października, a w transzy inwestorów instytucjonalnych obejmie (4.687.500 akcji) – 21-22 października.
MSP przygotowało zachętę w postaci dyskonta dla inwestorów, którzy zapiszą się na akcje WSiP pomiędzy 18 a 20 października, czyli w pierwszym terminie. Dyskonto ma wynosić 2-6%, ale jego wysokość nie została jeszcze ostatecznie ustalona.
Plan prywatyzacji spółki przygotowany przez resort przewiduje, że na podstawie księgi popytu na akcje WSiP, MSP podejmie decyzję o sposobie sprzedaży firmy, mając też złożoną ofertę cenową inwestora strategicznego, którym jest konsorcjum Advent International Sp. i CA IB PRE IPO Investment I.
WSiP będzie przyjmować zapisy na od 10.937.500 do 26.562.500 akcji serii A, co oznacza, że do inwestorów giełdowych trafi 25% kapitału spółki lub 85%, jeśli Skarb Państwa nie zdecyduje się na sprzedaż 60% akcji na rzecz inwestora strategicznego.
Oferta publiczna WSiP obejmuje jedynie akcje należące do Skarbu Państwa, bez podnoszenia kapitału spółki, dlatego WSiP nie otrzyma środków z tytułu debiutu giełdowego. Prezes spółki Jan Rurański mówił wcześniej we wrześniu, że spółka może być warta na rynku 200-300 mln zł.
Prezentacje WSiP dla inwestorów instytucjonalnych, zainteresowanych zaplanowaną na drugą połowę października ofertą publiczną spółki, rozpoczęły się w środę, a prezentacje dla inwestorów indywidualnych zaczną się w przyszłym tygodniu.
