- poinformował w czwartek Bogusław Kott, prezes banku.
Obecnie kapitał BIG BG dzieli się na 424,6 mln akcji o wartości nominalnej 1 zł.
'Fakt prowadzenia równolegle projektów restrukturyzacyjnych i wiążących się z nimi poważnych inwestycji ma strategiczne znaczenie dla rozwoju banku w przyszłości. Po dokonaniu stosownych analiz, bank uznał, iż ich skuteczna realizacja wymaga wzmocnienia jego bazy kapitałowej' - powiedział Kott.
'Plan wzmocnienia bazy kapitałowej banku oprócz nowej emisji zakłada także zaciągnięcie pożyczki podporządkowanej, prawdopodobnie poprzez emisję obligacji o wartości nominalnej 275 mln zł z 10-letnim terminem zapadalności' - dodał prezes.
Bank postanowił zarekomendować także NWZA zwołanemu na 22 października utworzenie specjalnego funduszu rozwoju i ryzyka.
Złożą się na niego obecne kapitały rezerwowe banku i część jego kapitału zapasowego w łącznej szacunkowej kwocie 740 mln zł.
Fundusz zostanie przeznaczony na sfinansowanie programu restrukturyzacji banku i stworzenie dodatkowych odpisów na ryzyka.
Według prezesa Kotta w efekcie wzmocnienia bazy kapitałowej BIG BG spodziewa się osiągnięcia w grudniu tego roku współczynnika wypłacalności na poziomie 10,9 proc. wobec ponad 9 proc. obecnie.
Dodał, że w roku 2005 proponowane rozwiązania powinny umożliwić osiągnięcie ROE na poziomie 18-20 proc. wobec obecnych około 6 proc.
NISKA CENA EMISYJNA PCHNEŁA W DÓŁ KURS BIG Po informacjach banku kurs jego akcji w czwartek o 15.40 o spadł o 7,1 proc. do 3,33 zł.
Zdaniem Artura Szeskiego, dyrektora departamentu analiz i doradztwa strategicznego Pekao SA, czwartkowy spadek kursu akcji BIG BG jest spowodowany niską ceną akcji nowej emisji.
'Powodem spadku notowań BIG BG jest nisko ustalona cena emisji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Nie wykluczam dalszego spadku cen akcji BIG BG, nawet do 3 zł' - powiedział PAP Szeski.
BCP CHCE MIEĆ DO 50 PROC. BIG BG
Bank podał również, że inwestor strategiczny portugalski bank Banco Commercial Portugues zamierza zwiększyć swój udział w BIG BG z obecnych 20 proc. do 50 proc. i złożył już wniosek do Komisji Nadzoru Bankowego.
Zdaniem prezesa Kotta BCP powinien wziąć udział w nowej emisji akcji po uzyskaniu stosownych zgód.
'Oczekiwanie zarządu jest takie, aby BCP mogło zabezpieczyć tę emisję' - powiedział Kott.
'Nie mamy sygnałów, aby konsorcjum Eureko miało zamiar zwiekszyć udziały w banku, lecz nie mamy takze sygnałów żeby miało zamiar wyjść z inwestycji' - dodał Kott.
Eureko ma obecnie 10 proc. pakiet akcji polskiego banku. Z kolei BCP wraz z podmiotami zależnym ma 24,5 proc. paneuropejskiej grupy ubezpieczeniowej.
Zdaniem prezesa Kotta BIG BG nie planuje także sprzedaży posiadanego przez siebie 10 proc. pakietu akcji PZU SA.
