Oferta publiczna akcji Erbudu obejmuje do 3,4 mln akcji, w tym 2,5 mln akcji serii D nowej emisji i do 900 tys. akcji sprzedawanych. Oznacza to, że z emisji akcji serii D spółka chce pozyskać ok. 125 mln zł.
Erbud szacował wcześniej, że z publicznej emisji akcji serii D pozyska około 105 mln zł netto. Na przejęcia innych podmiotów i ich wsparcie kapitałowe firma chce przeznaczyć minimum 75 mln zł, do 30 mln zł zostanie przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego.
W transzy inwestorów instytucjonalnych Erbud oferuje do 2,7 mln akcji, w tym 1,8 mln akcji serii D i do 900 tys. istniejących akcji. W transzy inwestorów indywidualnych znajdzie się 700 tys. akcji serii D.
Proces budowy księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych trwał od 23 do 24 kwietnia. Zapisy na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych będą przyjmowane od 25 do 27 kwietnia. Debiut na GPW planowany jest na pierwszą połowę maja.
